相信国产替代

一、利好上市公司（政策/订单/收购/增持/业绩）

1）央企改革+电力（主线）

大唐发电、华电辽能、中国西电、京能电力、天富能源、风范股份

2）人形机器人/载人机甲（宇树GD01催化）

宇树科技相关、百达精工、凯众股份、花王股份

3）液冷/算力/CPO/光模块

骏鼎达、高澜股份、春光集团、快克智能、依米康、优迅股份、源杰科技

4）商业航天/太空算力

飞沃科技、恒宇信通