5.12 新开贴,迎接新方向(通信大3波主观上退潮了)
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一、情绪周期及指数:
1.周期: 通信算力(趋势)周期 3-4阶段中;轮涨 : 芯片2-机器人/航天1-芯片1/元件1-电网2--算力1
2.情绪: 昨日:分歧 今日:修复
3.指数: 日线级别大中枢上轨 突破回踩!
二、盘面梳理:
1.昨日盘面: 高成长方向均修整,仅剩局部抱团核心: st、次新、金融盘中表现。老方向电网修复!
2.今日盘面: 分歧延续开盘,直接修复,电相关最强,带动算电协同;芯片、元件等高成长方向均回流;权重负反馈,指数依旧收红
3.情绪连板:
3板以上:3只:6板: 大唐电力(电) 4板:蒙娜丽莎(装修) 交大昂立(养老)
3 连 板:4只 :利仁科技(股改) 黄河旋风(半导) 华电辽能(电)
2连 板: 11只:韶能股份(电) 晋控电力(电) 万控智造(电网) 通达股份(电) 汉缆股份(电网) 众合科技(算力)
快克智能(芯片) 合肥城建(芯片) 线上线下(股改) 可川科技(芯片) 花王股份(改名)
20 cm:9只 2板:线上线下(股改) 首板:8只
龙头未板:通鼎互联(通信) 宝鼎股份(通信) 康欣新材(芯片) 上实发展(地产)
反 包 板: 宝光股份 中嘉博创 利通电子 润建股份 大族激光 博敏电子 华升股份 新能泰山 丰元股份 华电能源
4.趋势容量票: 通信元件类---锂电储能类---芯片算力类
三、周期节点梳理 注意新周期的异动!!! 算电协同大二波????
前周期:通信(趋势)周期 退潮反复段 +算力周期 3-4阶段退潮反复中!
通信周期:1阶段(法尔胜2/杭电2)---2阶段(汇源通信5/新能3/通鼎2)---3阶段趋势加速(长飞光纤/东山精密/光迅科技等)--4阶段反复(华盛昌2/长江通信2/ 瑞斯/铭普等反包板)-- 大分歧---反包修复(趋势:东山/鹏鼎/新易盛/长光等等)--大分歧2--反弹-- 5阶段抱团(杭电股份3/新能2/)---6阶段(通鼎科技4/宝鼎4/玻纤3/红板3)+趋势(光迅/大族/生益)
算力周期:1阶段(宁波建工4/美丽云3)-2阶段(美丽云3/奥瑞德2/利通2/飞龙2)--退--2波3阶段(中恒电气4/中嘉3/康盛2)--4阶段(圣阳股份5/利通2/中嘉3+2)---5阶段(圣阳股份7/ 华升3/康盛2/ )--大分歧--反包修复(趋势:宏景/宏和/浪潮等等)-大分歧2-反抽--分歧退潮--反弹抱团(利通N+2/华生+2/首板)--退潮
现周期:新方向试错中(轮涨中)
异动: 泛科技类1--防御品种1--电池1--芯片2--能源1-电池2-芯片2--光电1--机器/航天1--芯片1/元件1--电网2--算力1
四、明日锚定推演: 硬件方向会不会向软科技方向倾斜?
情绪: 高成长方向继续轮涨中,分歧低吸等轮动!规避通信方向的高位!
指数:4000上方不看空
大面股:反馈情况(负反馈需规避,超预期则回流)
五、交易计划: 配置:卫星+浪潮+贝岭+运通+拓维+昆仑+汉得+ 甘李+永辉+机器人+大智慧(牛市思维:中长线)
1、今日操作:
2、开仓计划:1、新方向的低位试错核心前排
3、持仓计划:
一、 卫星、浪潮、贝岭、 运通、拓维、昆仑、汉得、 甘李、永辉、机器人 、大智慧 持股不动(中长线配置)
二、中软守成本(5日线)