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亿百万2021年在私募任职交易部经理，2023年开始辞职在家单干，将游资时代的情绪周期和当今量化时代的机构战法中的精华融合，培育出自上而下，宏观到围观的思考体系，擅长宏观指数分析，过去几年指数大势转折点从未失误，并能根据不同风格市场识别对应龙头和补涨。

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开始复盘！

一、昨天思路：

（1）指数结构：昨天分享的是，指数目前还是健康状态，量在价在，考虑到川普访华节点是周三，周二市场也是高潮状态，那周三即今天也会有分歧的释放，力度可大可小，所以今天从追求隔日利润角度来说，就不适合再新增关注。那今天早盘就是根据自己风偏做好取关落袋。

（2）科技板块：

指数不调整科技就依然是主角。
国产科技选定的是中国长城，澜起科技；
海外算力选定的是东山精密，中际旭创，以及多次分享给大家的新逻辑新票炬光科技。

目前看状态依然尚可，经过分歧检验缩容后，中国长城和中际旭创依然可以继续观察，后续走弱滞涨或有新方向新流动性出现再考虑切换。

（3）航天板块：盘中推迟发射的小作文干扰，导致板块抗压，航天板块也是在走强六天后转震荡消化筹码。指数抗压时，今天科技依然有亮点表现，比如中际旭创的新高，中国长城的尝试反包，还有情绪抱团金螳螂华电辽能类的上板，说明大家热情不差，那在这种对比之下，航天的分歧就有点过大了，累计涨幅本身不少之下容易出现情绪盘的加速兑现，所以今天适合取关。

还有个重要的取关逻辑：关注和取关逻辑要一致，做交易如果不能实现BS一致，就是允许自己感性犯错误，说好五日线强趋势，破了就去找十日线，十日线破了再去找二十日线，即便后面真给你熬回来了，但一你错过了更多品种，二也不一定有足够的C位可以让你一直补。今天航天板块抗分歧来看，S PACE 链的西部材料可以重新回来自选，等于是接下来继续观察信维，卫星，西部，还有铖昌。

二、指数结构：



今天的状态来说依然属于健康，预期这周这几天也不会有太大的波动，或者说明确的拐点信号，毕竟昨天的跳空缺口把各分钟都捋顺了，所以轻指数，重个股，多考虑板块和板块内部辨识度的节奏就好。

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三、板块分析：



（1）国产芯片半导体：


昨天说的锚定中国长城，开盘就弱转强表态，技术面角度来说其实有两个锚定的点位，一个是昨天的新高处，一个是今天日内的分时均线，弱转强失败，当时指数也没走稳，这两个都是短线层面的取关点了。

今天是指数首个阴线，但给国产芯片半导体这个方向来说也是检验了一波，像昨天涨停的长电科技和长川科技都比较萎靡，全天看下来仍然是此前多次提到过的中国长城，寒武纪和澜起科技还有不错的承接抵抗。上午是中国长城想卡指数拉升时做个共振回流板，下午则是寒武纪被引导新高，所以从分歧中找抗跌，找强势，今天的C位就给到长城和寒武纪，后续国产链是否有板块性的回流就得看这个两个是否发力了。

中国长城，今天开始放量，如果可以堆量向上走出抱团，是最好，如果堆量后反而走成了滞涨，即量能还是这么放大，但是股价不往上爬坡，同时寒武纪也是这么个状态，那么国产方向已经有涨幅的高位注意降低预期，可以留意新兴半导体催化，就如之前中际旭创开始消化筹码时，市场就选了二线上游物料去做补涨。

（2）光通信：

板块今天普遍都是回调的状态，走得最流畅的光迅科技今天也是大振幅的分时波动，好在是中际旭创依然稳健，把代码遮住，你放以前都很难猜到这是万亿市值的权重在指数不愠不火的时候跳空收大阳线。也正因为中际旭创的超预期，所以光今天整体来说虽然是回调状态，但分歧其实并不大，像东山精密还是小阴线，云南锗业再次新高，光纤的通鼎互联还在连板，下午一些小作文催化也是立竿见影，昨天点到过的法拉第旋片的福晶科技和东田微也是大长腿。

如果要如捋国产方向一般再次做今日筛选，那光通信是可以只留意中际旭创一个，当权重自身就有了弹性时，它就是最佳的选择。弹性方向的话明天看昨天分享的连接层炬光科技是否能超预期了。

（3）商业航天：



先捋一下筹码再说，后续预期还在，趋势也依然没问题，只是当场内还有更多五日线强趋势可以博弈的时候，那么今天就该如上文分析时所说，短打来说今天落袋最好，规避没必要的磨损。

今天抗分歧的有西部材料，所以它可以重新进入视野观察，等于是说航天方向后续可以观察的，卫星端的ST铖昌，SPACE链的信维通信，西部材料，以及最稳的中国卫星。

短线层面来说，中国卫星，大阳线后连续消化筹码两天，今天靠线五日线，那么按照板块强势轮动节奏来说，明天就该轮到中国卫星再次新高托举下板块了，如果没有或者摸一下就回落无承接，那么入场点就还得再等。

不要再犯上次锂电的错误啦！

（4）电力/情绪二波抱团：

电力走出两天持续性了，功臣是快速秒板的大唐发电，如果明天晋级6板失败，那么电力这波就容易到此为止，焦点重新回归到多波的华电辽能。那明天大唐电力的高溢价是预期内的，想抗住换手晋级突破高度，那是需要有小弟竞价去助攻的，有先手的可以自行做好锚定。后手这两天没去，明天也跟你没关系了，别说看到最近多波效益很好，所以断板也去手痒一下，很主观的操作。

反之，大唐发电如果弱转强加速晋级6板，那算是连板的一个破局节点。

金螳螂，半导体洁净室，这是走得非常漂亮了，今天继续弱转强反包上板，股性完全激活，按照以前的连板玩法，股性激活的“妖股”地板都还有条命。现在场内趋势都可以好好玩，也没必要先去博弈这种了。


四、今天观察情况与明日思路：

（1）继续观察了炬光科技，早上删除，午后又重新观察了中国长城，删除了信维通信。

早上删除中国长城，上文也解释，反包带回流失败就优先考虑走，不然来一次锂电那种日内回流失败转分歧，到尾盘就容易吃波不痛快。午后重新观察就是发现科技的整体分歧都不大，切指数拉升时都还有配合，那海外算力已经有炬光科技的情况下，国产再去配一个，不是寒武纪就是强度未被取代的中国长城了。

午后删除信维通信，一是担心小作文踩踏，二是指数回拉时板块依然不跟随，那就执行BS预期一致，五日线强趋势预期看着小了就先规避没必要的磨损。

（2）明日思路：

科技延续分歧，继续关注科技；
访华日子，如果有新题材也可以及时上车

点赞上300，明天继续上详细早盘

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五、实战经验：

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【精】共振日的牛股更有持续性。永鼎股份＆东山精密（https://www.tgb.cn/a/2rg3sbPcDnA ）
【精】拆解豫能控股和华胜天成的修复周期＆指数下跌节奏（https://www.tgb.cn/a/2pTFwh6NanS ）
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