字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。全球存储芯片龙头SK海力士、三星电子股价5月11日创下历史新高。AI算力需求、大厂资本投入持续带动存储芯片需求。机构预计存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨。中国供应链也受益于本轮涨价，今年一季度，A股存储器公司业绩普遍实现高增长，多家上市公司今年以来股价涨幅超100%。 受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW电力缺口，AI参与者正加速收购"离网"解决方案。电力短缺倒逼电网投资提速，近日电力设备企业迎来中标高峰：中国西电、宏盛华源、大连电瓷等纷纷斩获国家电网大额订单，订单量显著提升且覆盖多类核心产品。（特发信息、长电科技、航天动力、麦格米特）