一、今日硬核的有：
1.半导体
2.存储芯片
3.cpo
4.pcb
后面搞清楚这些概念的逻辑关系，区别与联系。
这是我重点关注的板块
二、中间介
AAAAA算力：算力决定了AI发展的上限。
BBBBB电力：决定了AI发展的下限；电力会有延伸的作用，拉动电网设备的发展。
CCCC C光纤（光通信）：传输的速度和效率决定了AI发展的下限。
（所以，AI的发展，天然拉动半导体和芯片的需求，就会带动算力电力的需要。）
这个论据今天看，十分正确。
因此，芯片半导体过后的，算力电力理论上应该也会迎来持续上涨。
三、表现层
暂时不做太多关注
四、散装行业
储能（锂电池），我暂时没有找到更加强悍的逻辑去论证这个模块会比硬核科技更优。
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SpaceX的上市证明了商业航天的落地是OK的
商业航天
人形机器人
所以长远看，这两个具有较强的想象力，我们受益的话可能主要是上游公司。
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消费电子
如果AI发展符合预期，我们还需要消费电子吗？
加入某一天这些产品都能让机器人生产了，他们其实是没有价值的。