能源WJ，是说有危也有机；能源危机导致各种社会层的问题，随之而来，下面会提到，先说行情。[淘股吧]

有时，大A股炒股是炒玄学，大唐发电走成这样，难免让人觉得这是在做一份大礼迎接“唐纳德”。是的，他来了，他在飞机上了，他明天就登陆时隔9年后的“大唐”。而我们大A，是否忘了我们和善的唐长老，领着三个徒儿，历经千山万水、九九八十一难而就地取成正果？反而，另一个“唐长佬”居然也来了。是的，是他来了，他真的来了。有一句笑话：大唐发电笑迎“唐纳德.特L普“！

我一直在想，大唐发电首板就大烂的T字板，谁也看不上，二板也跟着也看不上，但是，随着行情的进展，它居然悄悄地走成了情绪总龙头，和华电辽能，一起登上“算电协同”电力板块的巅峰！板块在今天高潮，下午算力跟着爆发，那今天的主角就是“算电协同”，上午电力，下午算力。

如果我们打开思维记忆，想当年商业航天发酵的时候，AI应用悄悄地加速走强，后来利欧股份、华胜天成被市场顶成加速一字，JG才吹响了降温的哨子。于是乎，海格通信巨单一字跌停，利欧股份跟随。。。这一幕，是否在未来重演？不得而知！有时，活在当下；好好享受现在，管它未来生与死，说不定地球晚上就被外星人占领了呢，那还期待个啥的明天？

躺平派当然是这样想，但是，总一些老股民，老油条，想着在高潮迭起之时，边打边撤，慢慢把仓位减下来，或切换，或减仓，或延迟交易，于是，指数虽然全部大阳反包，但我们不难发现，量，真的悄悄地减了一些了，降了一点了，这说明，真有不少有类似这样想法的资金。

话说回来，我就谈我个人之见吧。这一波指数多天之前就反包了24年924行情留下来的巨阴顶，加上AI科技的爆发，整个市场面临的是AI产业链元年的爆发，当之受益的是算力硬件等企业，也可能是因为能源危机引发的产业缩容、人力资源短缺、成本提升，因而更讲究的是人工智能效益提 升，那么，AI的优势突现后，相关产业链爆发，形成了这两个月以来的科技疯牛行情，当然，这是机构主导的行情。而我们想一想，924，或去年的商业航天，是不是机构主导？如果不是，那行情生命周期迟是常态；而这波是机构主导，行情生命长，也是理所当然。

我们一直说，活在当下，享受科技成果，这是正确的。而，也不容忽视的是，能源危机带来的与生活、经济息息相关的成本上升，这必然也是未来几年的影响。科技狂潮必然与能源危机相关，金融业提振也必然与就业、经济相关。如果经济大环境是降低的，那么科技行业的爆发，这又说明，产业资本投入到抱团状态后，科技大YUE进时代也是必然来临。很简单的理想啊，如果传统行业成本上升了，利润率低了，产出周期长了，那企业优先想啥？对的，15-20年前是互联网和电商；10年前是手机端；现在就是AI，即新科技疯狂涌入。经历过几波产业革新后，多数人，多数企业，多数企业家，都有这样的思维：对，我们再不进来，就落后了。。。。

所以，AI泡沫必然会来临的。当然AI也是科技，换言之，应用科技、基础科技的投入，也是未来多年的巨浪，这浪潮必然席卷未来的。但不难想像，今年的美伊之战动了能源的高风险点，动了能源领域的奶酪后，产业资本更加重视的是，产业自动，减少因为能源导致的成本上升的影响。这应该就是今年科技赛道，特别是AI特别牛B的原因。我们想一想，去年六七月不也是炒AI硬件，但：没有今年这么疯。这一定是有原因的，这根源，就是能源危机。

如果非要把AI，乃至科技上升到战略层的话，那更简单。英国成为世界霸主的标志性产业革新是因为在18世纪60年代发明了蒸气机，以蒸汽动力广泛应用为核心标志，涉及英国、法国、美国等国家，主要发明包括珍妮纺纱机、蒸汽机车等。该革命因英国资本主义发展积累的资本与劳动力需求而兴起，推动了资产阶级统治地位的确立。从而推动了英国成为当时的世界列强的霸主，经济决定政治，产业变革带来的经济巨大成果，推动了其国际战略的地位。后来的电气化发明、二战，也决定了美国替代了英国成为世界新主，也是这个过程。

那么，世界格局慢慢走到今天，形成了传统产业低迷，互联网产业过剩后，新技术新发明，带来的劳动力效益的预期，同时也与当下资源匮乏、人力资源成本上升等因素导致新产业革命，迫在眉睫，因此，新技术的出现后，相关核心国家进入这个产业，抢占产业技术制高点和标准，成为当下资本投入，国家之间竞争的势在必行。

产业变革科技应用在20年前的互联网兴起，电商的兴起，造就了美国那些科技巨台和国内的阿里，腾讯，百度；10年前的手机端造就了字节跳动，京东和多多美团等行业霸主。那当下的AI领 域，同样也会造就了第一批基础AI企业龙头和后续的AI应用巨头，这也是必然。这就是，当下是炒AI底层建设（如钢筋水泥的AI硬件、设备、 TOKE NS）这么疯狂的原因。同样，等基础部份充分战领后，那么，应用端的巨头，也正在层出水面，所以，各企业，业界都疯狂进入。

本来，世界是有序的，那怕途中出现了不和谐的生物战，金融战，MY战，都动摇不了“大唐”根基宏厚的实力，但是进入到2026年，老美亲自下场中东后，并不顺利地计划着本来是YY像委内瑞拉那样轻易拿下石油/美元的霸权落脚，想着波斯猫也像委内瑞拉那样，结果。偷鸡（投机）不成，反蚀把米，并导致了2026年的能源危机。

既然能源危机是突发，那么，因为此次事件的突发而导致世界各个领域，那巨变才开始。这就是为什么，很多以往没有出现的事件，在今年突然爆发这么多，这么多奇特，就是因此此。万事出奇必有因，这里真的不需要太多理由，根源一定是：能源！说真的，今年奇怪的事情真的好多，在我们大粤西这边，农产品以往是可以畅销出外的，现在，居然所有农产品，比如玉米、青瓜、豆角、辣椒，几乎是没人收购的，原因是：没任何销路，这个本来出口就不太好，但是，今年更加不行。这里，必然是有原因的，那原因可以理解的是：1，出口少了，2，消费链断了，为何？零售端还是好贵，经济下行收入减少消费少也有原因，但是，农户这边的出售居然也没有人来收购，那怕是1元的指天椒（以往是10元被收购），农户宁愿烂在田地里也不想摘，因为，摘了还不够人力成本啊。这里就造成了一个农产品产业链的断节，零售端高价卖不出，收购端农口不源摘给收购商。那这里就存在：人力资源、经济收入、消费层级、那怕只剩下的那个出口环节，好像都不利于农产品的流通。

今年出现这样的事情，一定是有原因的，这里可以理解为产业流通链因为成本、销售出了问题，也可以理解地为，可能也是产能过剩。产能过剩时，再遇到零售端价格高居不下，高价高居不下是因为成本高居不下，那么这里，流通就成了问题。农产品是这样，相信，其它产品比如工业成品，大概率也是这样。何况，农产品与生活生命能量息息相关，而工业制成品呢？洗衣机还能转，我还可以用；手机旧了，还可以用用2年；鼠标坏了，这么便宜再换一个。如果这么便宜了，又没钱赚了，因为劳动力成本上升啊。。。。

以上说出这么多的底层逻辑，实质是透视了当下传统经济、产业的难，而劳动力居高不下，时间积累了，问题积累了，跨国度也矛盾多了，解决这个能源/资源/收入分配问题，有两个手段：

一，是产业变革；二是，强行抢夺重新再作资源分配，那就是战争或打架模式达到资源再分配。

OK，产业变革就是当下的科技疯狂投入，那第二点呢，早就进行了，什么金融Z，贸易Z，舆论Z，科技封锁Z，能源Z等等，这不是几年就进行的东西吗？现在，只剩下热Z了，好吧，拿几个小弟弟作试验先，利比亚，伊拉克，委内瑞拉，古巴，伊朗。。。。等等。。。。

所以，我们当下看 到的世界格局，涉及到科技之战，根源就是于此，科技的投入，AI新产业的出现后，必然导 致当下的Ai浪潮。所以，我们看到的AI的疯狂，实则是以上这些内容的根源写照。

能源导致了各种问题的出现后，而新科技的兴趣更加充分地响应了因为能源危机而造成的影响的一种根本应对手段，正如上面所说，假如石油输出还是当下这样，不出3年，整个世界因为此而带来的影响，可能更加突出。如何解决这个问题，还是上面提到的一是产业变革，二是资源重新分配的手段如战争。无一例外就是这两个手段。

因此，科技之争，实则大世之争。

那么，回到金融领域上面呢，这里，科技板块走出了轰轰烈烈的行情后，虽然，如果以10年为一个周期的投资回报，那么现在的AI企业，都应是低位。这就像5年前，宁德时代即使有一段时间是高位了，但5年后的今天呢？

同理，茅台当年的情况，也可能应用到当下的科技巨头上，如中际，寒武纪，中芯国际之类。现在也说不准中际旭创就一定是顶。这。。。。当然是把周期拉长到5年，10年周期的。那么，请问我们有没有这样的投资选手呢？

相信，我认为我的粉丝量中，有这样的理念并实之执行的，估计不足0.1%个。那么，如果我们是坚持短线的时候，遇到当下的行情，我们应该还是要遵从短线的相关来执行即可。

我们不轻易言顶，不轻易说这是顶，但是，我们要初步估算，这里离短线的“顶”可能不远，这就是短线的思维，这，交给预判，交给跟随修正。就像昨天，如果今天无脑地在低开核这个核那个，这显然是卖飞今天的行情的。同样，如果仅仅见到今天的缩量反包大阳线，又开始无脑看多，那很快又在未来几天深深地打脸，这也是大概率的。

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贴子就说一些更高维度的大局观的东西，可能离盘面有点远，但是，我想说的是，交易世界，了解世界。知天知地知人知己，渡世渡人度己。

读万卷书，不如行万里路；识千个老师，不如自己摞一摞。
人间烟火，山河远阔，无一是你，无一不是你！

明日思路：
指数微缩之里大阳反包，暂时解除了指数的忧虑感后，明天，那个老男人来了后，指数会有一波大震幅阶段，那这里就是信与不信的问题，信指数明天继续高举高打，那就继续躺平；如果不信，做好高位减关注度手段即可。

板块上，电力早上强势，下午算力强势，这两大板块电力处于加速高潮，明天应分化了，大唐加速会出现T字开板概率相当大的，头铁游戏了。算力主要还是看润建股份、奥瑞德、中嘉博创之类先锋，其它可能也分化。下午芯片异动回流，实则是为明天早盘高位缩量反包的提前量，注意明天高位巨震。


个人重点关注：
大唐发电不动，取关金螳螂换成太极实业。
大唐发电这个逻辑实则是情绪最大化的加速度，趋势是华电辽能，龙头之一；太极实业是芯片低位回流预判承接。


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