算力租赁和AIDC
展开
首先说一下，大事是在韩国谈的，谈好后的晚宴是在北京办的，或者说大的层面是在韩国谈的，企业合作这种小事是在北京谈的，这个是接下来的逻辑的前提。
黄仁勋临时上飞机，那么就说明卡的事情可能会放开。算力租赁牛是因为缺卡，只能租，如果卡放开的话，那么自建数据中心是不是更好的选择呢？这里不是说算力租赁会马上熄火，而是算力租赁和aidc是跷跷板，算力租赁本质是出租算力卡，aidc是出租带有完善设施的机房，客户自带卡，大概是这种逻辑。
总结就是，这次有可能会放开，然后市场会转向aidc，从算力租赁，但很多标的是重合的，我也是今天复盘结合消息推导出来的，盘面也给了一定的印证。
大公司有卡的话，肯定不愿意租的，划不来，而且机房肯定是要很大投入，前提是有卡，上面的意思肯定是给国产卡一定的硬性采购指标，然后大公司完成指标之后，肯定是谁的卡好买谁。
综上，题材，aidc，节点是昨天的切低，今天的2楼
黄仁勋临时上飞机，那么就说明卡的事情可能会放开。算力租赁牛是因为缺卡，只能租，如果卡放开的话，那么自建数据中心是不是更好的选择呢？这里不是说算力租赁会马上熄火，而是算力租赁和aidc是跷跷板，算力租赁本质是出租算力卡，aidc是出租带有完善设施的机房，客户自带卡，大概是这种逻辑。
总结就是，这次有可能会放开，然后市场会转向aidc，从算力租赁，但很多标的是重合的，我也是今天复盘结合消息推导出来的，盘面也给了一定的印证。
大公司有卡的话，肯定不愿意租的，划不来，而且机房肯定是要很大投入，前提是有卡，上面的意思肯定是给国产卡一定的硬性采购指标，然后大公司完成指标之后，肯定是谁的卡好买谁。
综上，题材，aidc，节点是昨天的切低，今天的2楼
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
