隔夜美股科技股延续强势再创阶段新高，英伟达、谷歌、苹果等核心龙头同步冲高，中概股指数大涨近 4%，外围情绪回暖，今日 A 股开盘具备较强利好支撑。

现阶段市场主线依旧锁定 AI 科技方向，板块内资金呈现明显轮动特征。光模块、光纤、半导体等前期高位品种现阶段滞涨明显，资金逐步从高位溢出，转向 AI 电源、电网设备、液冷、数据中心、算电等低位细分赛道。

叠加盘后重要催化，腾讯、阿里、字节跳动集体表态，2026 年将进一步加大 AI 领域资本开支，算力租赁、数据中心产业链直接受益，后续行情有望持续发酵。

当前整体处于 AI 科技结构性牛市，资金集中在板块内部反复轮动炒作。操作上短期重点挖掘低位补涨标的，规避高位滞涨个股，不盲目追高，把握轮动节奏为主。

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