煎饼组笔记Everyday：[淘股吧]

1）华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF(QDII)收盘溢价率达30%。华泰柏瑞基金发布溢价风险提示公告，并宣布该基金将于5月14日开市起至当日10:30停牌。华泰柏瑞基金今年以来已累计发布风险提示及停牌公告达135次。
2）上交所发布华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）临时停牌公告。根据华泰柏瑞基金管理有限公司申请，本所于2026年5月14日盘中即时起至收市暂停华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
3）阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。腾讯高层在业绩会上表示，腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。
4）思科交出超预期财季成绩单，全年订单由50亿美元上修至90亿美元，营收与盈利指引同步上修。直接引爆盘后行情大涨近20%
5）小米技术发文，正式发布Xiaomi OneVL一步式潜空间语言视觉推理框架。 公司称，该模型在业内率先实现 VLA、世界模型、潜空间推理等多个技术路线的统一，在具备 XLA 模型强悍推理能力的基础上，大幅提升了推理的速度和精度，是行业内具备开创性的方案，在精度上超越显式 CoT、在速度上对齐“仅答案”预测的潜空间 CoT 方案。
6）财联社5月14日电，猪肉概念午后持续拉升，立华股份涨超10%，此前天邦食品、天域食品涨停，华统股份、新五丰、温氏股份、神农集团跟涨。消息面上，近日相关部门召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况，分析我国猪周期变化形式、面临的风险挑战及下一步演变趋势。
7）记者多方获悉，截至5月13日，阿里云日均Token收入相比4月初已经增长超过五倍。月收入目前已经达到数亿元级别。2026年之后，阿里云将Token（词元）收入作为核心经营指标。阿里云今年4月初设定了一个短期Token收入增长目标。具体要求是，到5月15日前，日均Token收入较4月初要增长5倍。也就是说，阿里云要在两个月内完成目标。目前，这个目标已经达成。记者向阿里云方面发出了置评请求，不过阿里云方面未回应上述消息。(财经杂志)


当前环境：
1）科技行情继续中线看好。但是方向和节奏你们需要选对，当前环境下要操作能力的。
2）PB社消息：炙手可热却无盈利的 AI 股票在 7 月前难short，原因是因为公开交易股票稀缺，但这种情况可能在 7 月发生变化，届时股票锁定期将结束。 MiniMax Group Inc.和 Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co.的自由流通股比例分别仅为 5%和 4%，其基石投资者和员工的锁定期将分别在 7 月和 2027 年 1 月结束。




板块行业：
1）昨天还是前天说了碳化硅，今天龙头小天天冲了一下20cm，H股更猛一些，尾盘没封住，我们就逢高落袋为安，我们很满意。

2）英伟达：盘中大概1：30了英伟达H200可以采购的消息，想了半天，可能也就是美股盘前有点机会，其他暂时没看到。
10家中国公司，每家最多可获得7.5万块H200的配额。
总计:70万块。
英伟达库存中总计持有70万块H200，这些库存曾面临减记风险。
黄仁勋做到了!他终于可以清库存了!

3）猪肉：昨天13:53:38说了多部门召集头部养殖和屠宰以及各省厅明天开会，3650万头的产能调控方案已经落地，各省分配任务指标，今年年底完成。同时融资和环保政策全面收紧，尤其针对没有完成目标的养殖企业，产能调控5月份开始严格执行。今天猪肉出现异动。见第五条。


利来利往：
1) 小米：见第四条，昨天盘中也说。今早2%套利，很舒服。图就不截了。