1.盘面总结
指数大回调的一天，盘中二次回流又反杀，收光头阴。前天提示风险，科技获利止盈，锁住利润，还是稳稳保住这个月的主要利润。

（1）算力租赁。早上润建差一档，全天被兑现，利通，协创，也一样。但是低位的华升依旧一字，午后盛视科技急速拉升，这俩算租活口，明天如果板块修复正反馈可能会继续晋级，盘中观察，控仓看看。盘后赛意又像之前东阳光那样，来了个200亿大订单公告。看看明天能不能助力一把。

（2）硅光模块。逻辑昨天挖掘很充分了，今天我多哥给我科普了一下，刚刚重新查了一下资料，现在补充一个漏掉的方向，SiGe电芯片。

硅光模块的三大核心芯片：
1）dsp电芯片。主要由博通设计，台积电代工，国内没有任何一家国产替代；
2）pic硅光芯片。中际旭创自己设计，找tower代工（13亿订单主要来源），国内也无能国产替代的公司；
3）SiGe电芯片。博通设计，找tower代工，然后卖给中际旭创。现在市场认为，#卓胜微#在SiGe电芯片代工环节，有能力承接tower外溢的订单，目前卓胜微相关技术仍处于技术验证阶段，离规模化量产还有很长时间。但是市场资金认可。

硅光模块今天日内算是比较抗跌方向之一，如果指数回升，看看这个方向是否走强，控仓参与。其他逻辑昨日帖子提到的天孚，罗博特科等等日内都不错，炬光冲高回落，继续观察趋势线位置。

科技每一次回调到趋势线，都是好的买点，不要主观看空，尊重市场，分批建仓，耐心等待，降仓位不降审美。这波科技是世界级的行情。Long China！


$卓胜微(sz300782)$