明日：$鼎龙股份(sz300054)$$永鼎股份(sh600105)$
幸苦了一周的李师傅，一天回到解放前

鼎龙股份：半导体材料国产替代核心标的，CMP绝对龙头+光刻胶量产突破+锂电新增量，业绩高增、壁垒高。
永鼎股份：凭借AI光芯片+高温超导+新能源汽车线束三重高景气赛道加持，业绩拐点明确、订单与政策催化充足。
当前持仓
易点天下：新进，本以为抄底的，结果还有底，麻了。
顺灏股份：废了，赶紧溜
奕东电子：跑了，
三花智控：尾盘这一波确实没想到，再看看吧

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