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一、 连板梯队梳理
· 5连板：蒙娜丽莎
4连板：利仁科技
3连板：合肥城建, 可川科技, 花王股份
2连板：昂利康, 可立克, 欧克科技, 金房能源, 中船特气, 威龙股份, 南华期货, 贵州燃气, 宁波中百, 京能电力, 华升股份
(首板)：科创新材, 凯伦股份, 中瓷电子, 联泓新科, 金富科技, 盛视科技, 华盛昌, 瑞玛精密, 侨银股份, 和远气体, 华统股份, 红墙股份, 小崧股份, 露笑科技, 协鑫集成, 中利集团, 友阿股份, 泰和新材, 红 宝 丽, 天邦食品, 汇绿生态, 国际实业, 晶升股份
二、 热点概念龙头梳理
热点一：储能/电力【22家】
龙一：花王股份 3连板 更名+机器人+储能+摘帽
龙二：可立克 2连板 电源产品+机器人+墨西哥扩产
后排：科创新材 首板 碳化硅+新能源电池+一季报增长
中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
联泓新科 首板 光伏EVA+POE投产+锂电材料+电子特气
金富科技 首板 液冷并购+瓶盖龙头+北美客户
华盛昌 首板 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表
瑞玛精密 首板 空气悬架+特斯拉概念+光通信散热布局
侨银股份 首板 人形机器人+环卫中标+智慧城服
华统股份 首板 猪肉+屠宰放量+肉牛布局
小崧股份 首板 控制权变更+短剧游戏+家电出海+电子烟
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
协鑫集成 首板 TOPCon电池+储能系统+绿色能源
中利集团 首板 光伏储能+特种线缆+厦门国资
泰和新材 首板 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企
天邦食品 首板 生猪养殖+预重整延期+绿色电力
国际实业 首板 光伏支架+油品批发
热点二：算力科技【20家】
龙一：蒙娜丽莎 5连板 先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链
龙二：可川科技 3连板 牛散举牌+硅光芯片+消费电子
后排：中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
盛视科技 首板 算力采购+人形机器人+智慧口岸
华盛昌 首板 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表
瑞玛精密 首板 空气悬架+特斯拉概念+光通信散热布局
侨银股份 首板 人形机器人+环卫中标+智慧城服
小崧股份 首板 控制权变更+短剧游戏+家电出海+电子烟
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
中利集团 首板 光伏储能+特种线缆+厦门国资
友阿股份 首板 半导体并购+SiC+百货零售
泰和新材 首板 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企
天邦食品 首板 生猪养殖+预重整延期+绿色电力
汇绿生态 首板 1.6T光模块+硅光芯片+供货高意（Coherent）
热点三：大消费【14家】
龙一：蒙娜丽莎 5连板 先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链
龙二：利仁科技 4连板 股份转让+小家电+露营经济
后排：中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
华盛昌 首板 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表
华统股份 首板 猪肉+屠宰放量+肉牛布局
小崧股份 首板 控制权变更+短剧游戏+家电出海+电子烟
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
友阿股份 首板 半导体并购+SiC+百货零售
天邦食品 首板 生猪养殖+预重整延期+绿色电力
热点四：半导体【12家】
龙一：可川科技 3连板 牛散举牌+硅光芯片+消费电子
龙二：中船特气 2连板 六氟化钨+存储上游+电子特气+央企
后排：科创新材 首板 碳化硅+新能源电池+一季报增长
凯伦股份 首板 OLED +半导体检测+建筑防水+芯片概念
中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
联泓新科 首板 光伏EVA+POE投产+锂电材料+电子特气
盛视科技 首板 算力采购+人形机器人+智慧口岸
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
友阿股份 首板 半导体并购+SiC+百货零售
汇绿生态 首板 1.6T光模块+硅光芯片+供货高意（Coherent）
晶升股份 首板 碳化硅+半导体设备+并购为准智能
热点五：机器人【9家】
龙一：花王股份 3连板 更名+机器人+储能+摘帽
龙二：可立克 2连板 电源产品+机器人+墨西哥扩产
后排：盛视科技 首板 算力采购+人形机器人+智慧口岸
侨银股份 首板 人形机器人+环卫中标+智慧城服
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
友阿股份 首板 半导体并购+SiC+百货零售
泰和新材 首板 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企
天邦食品 首板 生猪养殖+预重整延期+绿色电力
热点六：新能源车【8家】
龙一：花王股份 3连板 更名+机器人+储能+摘帽
龙二：可立克 2连板 电源产品+机器人+墨西哥扩产
后排：中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
华盛昌 首板 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表
瑞玛精密 首板 空气悬架+特斯拉概念+光通信散热布局
露笑科技 首板 碳化硅+算力+电力
中利集团 首板 光伏储能+特种线缆+厦门国资
泰和新材 首板 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企
热点七：周期/资源【7家】
龙一：蒙娜丽莎 5连板 先进陶瓷+建筑陶瓷+地产链
龙二：合肥城建 3连板 间接持有科技+房地产+合肥国资
后排：联泓新科 首板 光伏EVA+POE投产+锂电材料+电子特气
红墙股份 首板 环氧丙烷+精细化工+产能爬坡
友阿股份 首板 半导体并购+SiC+百货零售
红 宝 丽 首板 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚
热点八：军工/商业航天【7家】
龙一：中船特气 2连板 六氟化钨+存储上游+电子特气+央企
后排：中瓷电子 首板 光模块陶瓷+SiC功率器件+央企
后排：小崧股份 首板 控制权变更+短剧游戏+家电出海+电子烟
中利集团 首板 光伏储能+特种线缆+厦门国资
泰和新材 首板 光纤+芳纶涂覆+半固态电池+国企
热点九：医药【6家】
龙一：昂利康 2连板 创新药+定增推进+原料药
后排：华盛昌 首板 拟收购伽蓝特+光通信测试+AI眼镜+仪器仪表
侨银股份 首板 人形机器人+环卫中标+智慧城服
小崧股份 首板 控制权变更+短剧游戏+家电出海+电子烟
红 宝 丽 首板 环氧丙烷+技改试产+硬泡聚醚

二、重大事项
源杰科技：副总经理陈文君因涉嫌刑事犯罪被刑拘，已被解聘副总经理职务，离任不影响公司经营。
沃格光电：控股股东、实控人易伟华及股东管理人深圳中锦程因信披违法违规被证监会立案，与公司经营无关。
蒙娜丽莎（5连板）：无半导体材料业务，参股珠海晶瓷非英伟达供应商，其尚处研发送样阶段，2025年营收592.75万元、净亏125.09万元，对公司业绩无影响。
鑫铂股份：子公司拟1亿元投建新能源年产100万套轻量化高端铝部件项目，建设期6个月，拓展新能源汽车零部件市场。
ST张家界：股票将撤销其他风险警示，5月15日停牌一天，18日复牌，简称变更为“张家界”，涨跌幅恢复10%。
科翔股份：子公司AI领域陶瓷基板处研发打样阶段，收入占比极小，量产销售存不确定性。
天岳先进：碳化硅半导体衬底行业竞争加剧，产品价格下行压力，技术迭代快或致市场份额下降。
风神股份：拟8.4亿元设全资子公司风神海南，引入投资者后合资设立风神埃及（注册资本15.16亿元，持股98.93%），生产销售卡客车胎等。
可川科技（3连板）：股价短期涨幅大，基本面未变，存回调风险，子公司可川光子暂未形成营收。
瑞华泰：航天领域业务以合作研发为主，占营收不足1%，无重要新增订单，影响有限。
泰和新材（3天2板）：泰普龙对位芳纶在光缆领域收入占比不足10%，对业绩影响小。
倍杰特：因前期会计差错更正，公司及相关人员收到北京证监局警示函。
ST联创：申请撤销其他风险警示，已符合条件。
金橙子：拟1.79亿元收购萨米特55%股权，标的将成控股子公司。
赛意信息：拟开展高性能算力服务器融资租赁业务，总额不超200亿元。
以岭药业：全资孙公司磷酸奥司他韦原料药上市申请获批。
中研股份：拟12亿元投建年产1万吨PEEK材料与2000吨PEEK原料一体化项目，用地160亩。
金房能源（2连板）：蓄冷储能业务处发展阶段，收入利润影响小，供热收入占比超90%。
甘李药业：赖脯胰岛素注射液获欧盟及冰岛等上市许可，用于糖尿病治疗。
胜宏科技：高端产品原材料及价格稳定，通过供应链优化等对冲成本波动。
中盐化工：拟252.83亿元投建500万吨/年天然碱项目，建设期24个月，税后内部收益率8.01%。
海泰新光：股价累计涨幅大，存短期下跌风险，行业竞争加剧或削弱优势，技术研发不及预期影响营收。
捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权，标的估值不超3.5亿元，主营散热部件，应用于算力中心等。
首都在线：子公司拟出售服务器，合同金额1.1亿元，预计产生资产处置收益。
天成自控：子公司获某合资车企座椅骨架项目定点，2027年7月量产，周期5年，配套31.5万辆。
三、业绩
中芯国际：一季度营收176.17亿元（+8.1%），净利润13.61亿元（+0.4%）；二季度收入指引环比增14%-16%，毛利率20%-22%。
华虹公司：一季度营收46.25亿元（+18.22%），净利润1.4亿元（+513.1%）；二季度收入预计6.9-7亿美元，毛利率14%-16%。
华侨城A：4月合同销售金额10.9亿元，1-4月累计32.7亿元。
中煤能源：4月商品煤销量2042万吨（-3.2%），1-4月累计7644万吨（-10.3%）。
四、减持
永信至诚：股东拟询价转让3.5%股份（528.37万股）。
宁水集团：股东王宗辉拟减持不超3%股份（599.89万股）。
众源新材：科惠投资拟减持不超0.6297%股份（199.57万股），3交易日后3个月内实施。
理工导航：股东资产经营公司及一致行动人拟合计减持不超3%股份（264万股）。
维业股份：股东君宜永卿拟15交易日后3个月内减持不超1%股份（208万股）。
科创信息：股东刘星沙拟协议转让5%股份（1205.69万股）给腾龙空天，价格13元/股，对价1.57亿元。
五、回购
*ST国中：拟2000万-2500万元回购股份，价格不超2.5元/股，用于员工持股或股权激励。
ST文峰：拟8000万-1.2亿元回购股份，价格不超3.48元/股，自有资金，用于员工持股或股权激励。
仙琚制药：拟8000万-1.5亿元回购股份，价格不超13.45元/股，用于股权激励或员工持股，预计回购595万-1115万股（占总股本0.6%-1.13%）。

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