一、利好上市公司清单

1）政策/产业利好

• 服务贸易示范区：北京、天津、上海、重庆、大连、厦门等本地服务贸易/跨境电商相关企业

• 动力电池回收：工信部加快构建回收体系，利好格林美、天奇股份、邦普循环等回收龙头

• 生育友好：戴维医疗、康泰医学、孩子王、爱婴室、葵花药业、一品红

• 校园足球：金陵体育、共创草坪、舒华体育、中体产业

• 江苏新质生产力/万亿产业：江苏本地高端制造、光伏、风电、半导体、机器人企业

• 卫星直连D2D：中国卫星、铖昌科技、华力创通、海格通信

• AI芯片/光引擎暴涨：中际旭创、天孚通信、光库科技、源杰科技、新易盛

• 生猪产能调控：牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物、巨星农牧

• 商业航天：蓝箭航天、箭元科技、航天电子、中国卫通

• 半导体材料/电子特气涨价：中船特气、金宏气体、雅克科技、隆华科技

• 碳化硅SiC（AI主线）：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电

• 算力租赁/云服务：赛意信息、首都在线、润建股份、平治信息、工业富联

2）公告利好（收购/扩产/中标/获批）

• 收购/重组：南新制药、金橙子、爱普股份、恒盛能源、捷邦科技、仁度生物

• 大额投资：中盐化工（252亿）、赛意信息（200亿算力）、风神股份、中研股份、鑫铂股份

• 药品获批：以岭药业、微芯生物、甘李药业、翰宇药业、恒瑞医药、智翔金泰、百利天恒

• 定点/订单：天成自控（乘用车座椅）

• 摘帽/撤销风险：ST联创、ST张家界

• 回购/增持：*利尔化学、仙琚制药、ST文峰、ST国中

• 业绩/预期向好：中芯国际（Q2环比增14%-16%）

• 技术/客户突破：

◦ 隆华科技（靶材进三星）

◦ 宇晶股份（8英寸SiC设备批量销售）

◦ 天孚通信（CPO产品稳定交付）

◦ 有研粉材（昇腾芯片散热铜粉稳定出货）

◦ 雷赛智能（力矩电机、灵巧手批量供货）

3）人气/资金前排

大唐发电、中际旭创、露笑科技、天岳先进、中国长城、协鑫集成、工业富联、圣阳股份、润建股份
二、利空上市公司清单

1）公告利空（立案/赔偿/减持/风险提示）

• 立案调查：沃格光电（实控人信披违规被立案）

• 巨额赔偿：创世纪（子公司赔3.82亿）

• 大额减持：

◦ 永信至诚（3.5%）

◦ 宁水集团（3%）

◦ 理工导航（3%）

◦ 众源新材（0.63%）

• 风险提示/异动澄清（无实质利好）：
中船特气、蒙娜丽莎、可川科技、金房能源、威龙股份、泰和新材、科翔股份、天岳先进、瑞华泰、海泰新光、正帆科技、晶升股份、联瑞新材、安德利