1. AI单晶石墨（最强新题材）

核心逻辑：AI制备超厚单晶石墨突破，芯片散热+光伏热场+锂电全覆盖

- 龙头：方大炭素、金博股份
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- 人气：楚江新材、星球石墨
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- 弹性：宁新新材、天奈科技

2. 中美关系缓和（出口链）

利好：外贸订单回暖、风险偏好抬升

- 家电：美的集团、海尔智家
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- 汽配：福耀玻璃、拓普集团
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- 航运航空：中远海控、南方航空

3. 白酒提价利好

催化：茅台生肖酒涨价，板块情绪回暖

- 核心：贵州茅台、五粮液
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- 二线：今世缘、古井贡酒

4. 半导体存储（周期回暖）

逻辑：存储出口大增，行业拐点确立

- 存储：江波龙、德明利
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- 设备材料：中微公司、北方华创

5. 金融利好（衍生品新规）

利好正规券商，压制恶炒小票

- 头部券商：东方财富、中信证券

6. 体育传媒（世界杯版权）

- 核心：中体产业、浙文互联

7. 高端装备（国产大邮轮）

- 中国船舶、中船防务

周一操盘优先级

1. 首选：AI单晶石墨（周末全新强题材）
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2. 次选：半导体存储+白酒
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3. 防守：出口外贸+头部券商