1. AI单晶石墨（最强新题材）

核心逻辑：AI制备超厚单晶石墨突破，芯片散热+光伏热场+锂电全覆盖

- 龙头：方大炭素、金博股份
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- 人气：楚江新材、星球石墨
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- 弹性：宁新新材、天奈科技

2. 中美关系缓和（出口链）

利好：外贸订单回暖、风险偏好抬升

- 家电：美的集团、海尔智家
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- 汽配：福耀玻璃、拓普集团
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- 航运航空：中远海控、南方航空

3. 白酒