本周四情绪和指数双杀，以电力板块为代表的情绪股和大科技的趋势股进入到调整。周五大部分个股延续分歧，电力只有龙头大唐和华辽反包、修复；大科技硬件继续震动修整，少数核心有纠错上扬的动作。[淘股吧]

机器人超跌抱团反弹，还有一个值得注意的新发酵：由氢氟酸涨价引导的氟化工板块的上涨：核心个股多氟多、中欣氟材、中巨芯、金石资源、滨化股份。

这个叙事驱动于霍尔木兹海峡关闭引起的氢氟酸市场的稀缺性溢价。高端氢氟酸供货紧张，日本全权供货台积电，韩国的三星和SK海力士基本依赖于中国进口，由于氢氟酸对于半导体晶圆的不可替代性，就演变成了一番地缘事件驱动的缺货引导的涨价性链条。

看一下相关概念股：中军多氟多；前排情绪：中欣氟材、金石资源、滨化股份；弹性的中巨芯。如果单纯的上游材料：萤石、硫磺硫酸，属于管控产品，相关联的企业就是上述这几个，基本上定性为消息面的炒作，让它去做为一个新的主升题材，逻辑是不够支撑的。但如果下周持续发酵，做为一个半导体芯片的细分去叠加强度，再去挖掘其他的细分，最终需要回归落脚到存储、半导体，逻辑上就能撑住。值得关注的是：目前国内存储巨头存储正处于科创板IPO进程，第一季度也拿下了330亿净利，无疑对存储是个加持。综合氟化工涨价+存储的业绩爆发，如果存储芯片这边起一波行情逻辑上是说的过去的。当然也无需意yin，明天看前排中欣氟材是不是继续一字连板就知道了。

大科技的光、算力等近期还是看震荡修整，快多了自然要慢下来，不过依然应该会有部分补涨会继续向上，中线预期不变，依然看多。短线五日、十日线防守，破位的暂时出来换股操作。



$蓝思科技(sz300433)$$多氟多(sz002407)$$合肥城建(sz002208)$$大唐发电(sh601991)$