​1. 城市更新！城市更新！城市更新！
​2. 虚拟电厂！虚拟电厂！虚拟电厂！
​3. 燃气轮机！燃气轮机！燃气轮机！
​1. 城市更新
​核心逻辑和数据支撑：
​第一，会议审议通过《城市更新“十五五”规划》，明确当前我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段，要把城市更新摆在突出位置，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。战略首次上升到“十五五”专项规划级别，力度空前。
​第二，城市体检全面铺开，更新项目加速落地。住房城乡建设部近日召开2026年城市体检工作部署会，要求地级及以上城市和县级市今年全面开展城市体检，加快实现住房、小区、街区、城区四个维度体检全覆盖，坚持“先体检后更新、无体检不更新”。2025年已有297个地级及以上城市和152个县级市开展了城市体检工作，今年范围进一步扩大。
​第三，资金与项目双轮驱动。河北省要素交易集团正式成立，统筹产权交易、用能权、排污权、碳排放权等要素交易，打通各类资源。广东、湖北、重庆等多地启动防汛和城市更新相关应急响应，城市安全韧性建设进入实操阶段。城市更新将拉动基建、建材、设计、智慧城市、电梯、管廊等多个产业链环节。
​为什么明天可以重点关注？
​· “十五五”城市更新专项规划首次出台，战略想象力大
· 全国城市体检全面推开，存量改造需求刚性释放
· 资金配套机制完善，项目落地速度有望超预期
​2. 虚拟电厂/算电协同！虚拟电厂/算电协同！虚拟电厂/算电协同！
​核心逻辑和数据支撑：
​第一，国内首笔数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，里程碑事件。5月14日，中国联通集团韶关数据中心、中国移动集团广州及湛江数据中心共3个大型数据中心集群，依托粤能投虚拟电厂运营平台，正式参与现货市场电能量交易与结算，实现算随电动，为国内首次。这标志着算力与电力协同从概念走向实操。
​第二，数据中心电力需求爆发，虚拟电厂空间巨大。随着AI算力中心密集落地，数据中心用电需求激增。通过虚拟电厂聚合数据中心负荷参与电力市场交易，既能平抑电网波动，又能为数据中心创造收益。广东电网能源投资公司已搭建虚拟电厂运营平台，后续有望在全国推广。
​第三，政策持续催化。四部门此前印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向。此次数据中心落地虚拟电厂交易，是政策的具体落地。金融监管总局数据显示，一季度末银行业金融机构资产总额494.7万亿元，资金面充裕，为新型电力基础设施建设提供支持。
​为什么明天可以重点关注？
​· 首笔数据中心虚拟电厂交易落地，从0到1突破
· AI算力需求爆发倒逼算电协同加速，数据中心成灵活调节资源
· 虚拟电厂产业链（聚合平台、储能、电力信息化）有望迎来订单催化
​​3. 燃气轮机！燃气轮机！燃气轮机！
​核心逻辑和数据支撑：
​第一，A股公司签下大额海外订单，验证高景气。杰瑞股份公告，2026年以来与美国四家不同客户签署燃气轮机发电机组销售合同，累计合同金额超9亿美元。公司明确表示，随着全球人工智能高速发展，数据中心用电需求持续增加，燃气轮机发电市场需求空间广阔。数据中心备用电源+基荷电源双需求驱动。
​第二，全球供需缺口持续扩大。此前《2026燃气轮机产业发展白皮书》显示，全球燃气轮机需求量约90-100GW，年产能仅55-60GW，供需缺口30-40GW，失衡至少延续到2030年。国内头部企业订单排产已延至2030年，海外市场成为新增量。
​第三，A股相关公司正加速布局。杰瑞股份电力板块将在数据中心、工业能源和新型电力系统三大赛道持续深耕。中科国晟等国内燃机厂商也在加快海外市场拓展。燃气轮机作为高效灵活的发电设备，在AI数据中心、工业能源、电网调峰等领域需求持续攀升。
​为什么明天可以重点关注？
​· 杰瑞股份签9亿美元大单，国内企业海外突破验证行业高景气
· 全球供需缺口30-40GW至2030年，产能瓶颈短期无解
· AI数据中心电力需求爆发，燃气轮机成刚需设备
​· 城市更新：“十五五”规划定调 + 全国城市体检全面推开 + 存量改造需求刚性
· 虚拟电厂/算电协同：首笔数据中心虚拟电厂交易落地 + 算力电力协同从概念走向实操
· 燃气轮机：杰瑞股份9亿美元海外大单 + 全球供需缺口持续至2030年 + AI数据中心驱动
​三个方向分别受益于政策加码、算电协同落地、高端装备出海，明天值得多看几眼。