一、AI硬件相关。
1、光相关。
光引擎相关：
光引擎老大：天孚通信
创弹性：光莆股份（参股赛勒光电子），做光引擎配套。
主板强趋势：可川科技，NPO光引擎。
主板低位新秀：安孚科技（参股易缆微），硅光+TFLN的路线，异质集成光引擎，未来行业最优解路线。
创板低位新秀：卓胜微，底层晶圆IDM+光电集成路线，意欲复刻 POET 路线。
封装跨界光引擎新秀：长电科技，先进封装跨界光引擎121通过