晚饭后去附近的公园绕湖走了一圈，接近4公里。回来洗漱后都快8点了，才来敲文章，以后尽量提前码字。[淘股吧]
关于存储的故事，我提过2次了来讲一讲。一拖再拖，今天正好讲一讲。以下的内容全是个人猜测，没有得到证实哈。所以仅当故事听八卦。
5月初和朋友聊到八卦，可能韩国存储赚太多了，海力士今年纯利润超过1万亿人民币，三星明年净利会超过3000亿美元，三星一年利润比谷歌英伟达苹果都赚的多。小国赚太多，这不是好事情，匹夫无罪，怀璧其罪。
AI最大需求是中美，*。中东石油赚的多，保护费可是全球撒钱。
韩国全民炒股，享受ai红利，又是利润分给员工，变相分给百姓了，让人联想到之前河南的一个企业。

会谈后马上发生了什么。长存传出来要扩产，半导体设备周五拉了。今天科技业绩数据披露也是爆炸好啊。

存储的需求逻辑肯定还是在，建一座厂耗资几十亿美元而且时间长，没这么快。
但是随着设备疯狂扩产，尤其是我们的良率，产能追上来后，韩国存储长期成长估值逻辑会不会受到冲击。要相信东大的速度和产能啊。

存储直接利好的就是兆易创新和合肥城建。兆易直接持股，合肥是情绪➕间接持股了。兆易这个就是的影子股。

下午开盘半导体就回落了，又拉了储能。完犊子了，一天拉了机器人、氢氟酸、半导体、储能等好几个题材，这不就是妥妥的电风扇轮动么。

澜起科技，每一个存储ddr5都需要搭配他的连接器，希望能跟着吃点肉吧，抄底抄到半山腰，下午反杀亏麻了。
半导体设备拉起来，觉得跟指数共振，以为能走几天，就追了一个前排票，具体哪个不说了避免跟着亏钱。

胜宏有点像3月份的协创，各种小作文黑，什么被抢单、价格没谈拢，陶瓷基板散热好取代pcb。行业信息真假难辨，多空分歧还是大，可能需要中报去给自己正名才行了。协创也是4月份一季报业绩出来才又起来。

又有资金开始吹什么机器人了，说机构趋势不行搞题材啊，巨轮智能是情绪前排。做这类票的最好想一想中国长城这个情绪票的结局。

如果把全球的ai当做一个大的方向。韩国股市是先锋，美股是中军，A股是跟风补涨。最近先锋有波折了，那么开启震荡概率不小。

中国电信在上海搞token运营，三大运营商去搞算力，未来是像流量收费么。
除了存储没有特别大的新闻，下周我还是先反弹减仓，守住利润，守住利润。钱都是在震荡期间亏的。

金毛刚回去，普京就要来访华了，巴基斯坦的也要来了，我们也要访美，都开始互动起来了。网上很多段子说懂王来一回少一回了，年龄也不小了。放心吧，11月深圳APEC会议还会来中国的。俄乌应该快结束了；巴铁是我们在中东的刀斧手，全球还是在向好的方向发展。

9点了，今天就唠叨这么多，明天写一下硅光和eml路线之争吧。新股民可以先了解下三元锂电池和磷酸铁锂电池之争。
上钟！