一个时代一种神、三十年河东三十年河西、今非昔比物是人非……有太多的词语~表达的都是一点、抓住风口、是猪也能飞、如果原本你就说虎呢？那就直接插上翅膀（如虎添翼）
一个大的特别是颠覆性科技的时代，往往可以改变世界，诞生很多巨无霸的公司~自然也能造富一群抓住机会的普通人！
科技的一季度利润3百多亿~内陆的省会城市（合肥武汉）抓住了风口眼光独到，特别武汉不少光公司（以前在光谷游的时候觉得兴兴向荣），和苏州也有一比，这些城市赶上的都是ai带来的朝阳产业……活力四射
周四周五连续大跌，韩国日本，老美也在回调
简单了解一下的宏观经济…………ai科技难道结束了吗？

从全球宏观来说、新上来的美联储主席凯文沃什，是偏鹰派，也就是强势美元路线的倡导者……当然这个强弱还是要结合自身和全球经济看的， 不讲其它的，从最直观的角度去看~油价维持在100美元高位、美国4月cpi3.8在往上走，有很强的缩表压力，债务压力又很大，两难得抉择，
又要降息又想缩表控通胀~哪有那种刀切豆腐两面光的好事，经济悖论
势必给全球高成涨的科技公司带来压力，我们想，老美那边很多巨头现在是举债去弄ai，
科技创新药等对利率敏感性特别强，利率宽松环境有利于高成长的东西，简单说就是便于他们融资。
现在老美长期收益美债破5、而降息周期又延后……叠加导致的全球回调
把整个事件的前因后果给大家理清楚~
那带来的思考是什么，科技不行了，换赛道炒作了了吗？坦率的说，看不出来一点切换，难道切调整多年的底部大消费，
从社融数据来看，不但没扩张反而退缩了……ppi、cpi从近三年负值变正，更多的是输入性通胀导致的，不是内生性的需求反转变好的，那消费怎么起的来，
宏观框架来看，还没走哪个板块可以替代ai科技，痛苦的点就是科技位置太高，预期打的太满,这就是为什么我们现在要不停的切换，文章也说了，光芯片，上游材料磷化铟，薄膜铌酸锂，法拉利玄光片，硅透镜，铜箔，电子布等等……它们的逻辑没有瑕疵，都是最景气的赛道
没有任何改变，但是太显眼了，炒作太过了人竟皆知，毫无预期差，审美疲劳了！而且这里面还有不少是未来的新技术，没有业绩，还是ppt阶段就已经炒上天了，
比喻一下：你去相亲、刚接触还八竿子还没一撇，你特么就已经想好了第二个孩子叫什么名字……太超前了，所以一旦调整，这种叙事未来短期没有业绩肯定是帅先回调，
确实有业绩，行业龙头的，相对会好一点、，业绩代表你市场份儿，估出占比率多少，才能去拍行业空间的成长性。

上周涨的中船特气这个也没抓到，只能说
涨得我也不知道它会这么涨，其实我以前关注，但是我自己没有深入研究，我当时的主观反应是什么？，你这个六氟化钨，虽然下游很好，但是你原材料成本很高，会赚钱吗？就是就是怎么说，人的精力是有限的，发现错过了（华特转债弄了下），怎么说呢，我自己浮在水上，就是没有沉下心去研究。乍一看，哦，原材料成本很高，那你价格不能往下游，顺利传导的话，那你未必赚钱，你涨价肯定涨个虚的，对吧？因为你原材料成本涨得更。
核心原因就是中国现在对自己的战略稀有资源实行的配额制。稀有金属稀有材料，稀土永磁的配额制……以前几乎没有过，几十年了我们都是出口创汇的心态……现在也有样学样的学老美
那就不一样了、所以看待问题事物，不能基于表面，浮在水上研究，要沉到水底才能看清。

以前这块小日子第一，我们排第二，高丽棒子国排第三，这是个这个小很小的细分行业啊，因为它每年的全球的需求量也就9000吨左右，六氟化物，然后我们对乌的出口采取配额制管制之后呢，小日子跟我们关系又不好，他压根就拿不到原材料，所以小日子的产能有4700吨，全球的产能一共就9000吨，小日子4700吨产能面临永久性退出。因为他就算能拿到原材料成本也非常高，所以中船这么牛逼的涨幅，高丽国朗也是要找我们买原材料的，他也买不到。他的开工率要下降40%那那你想这个六氟化物多牛，这个逻辑顶不顶，然后恰好国内的A股公司，他变成唯一的，因为六氟化物的下游需求，主要用于HBM和。存储芯片的一些用途，下游的紧缺度又很高，跟那个磷化铟衬底是一个逻辑的，所以很多票涨这么多有它涨的理由！挖掘一定要深入，不能错过分毫

周五的半导体设备大涨，
它分前道设备和后道设备~前道设备最性感，后道设备就含金量低了一点。前道设备里面最性感的又是薄膜沉积设备和蚀刻机设备~中微公司、富创精密等等……
光纤最近的上涨是因为英伟达投资康宁带来的，但是涨的更多的是上游材料，也就是扩产需要的，像之前龙头长飞光纤涨幅必不大
英伟达最近各种投资……是有打照1⃣️它为核心的全产业链闭环
说到英伟达，又回到刚开始的，ai时代成就的巨头……依稀记得还是在
2013年9月5日时，小米发布会，黄仁勋专程从美国飞来北京站台，彼时的英伟达市值仅约180亿美元，手机芯片业务急需市场认可，小米是当时为数不多愿意搭载它的大厂。

彼时年近五十的黄仁勋身家10亿美金，在身家26亿美金的雷总面前，那年十八，站着如喽啰，也就
10年，也对于科技股来说已经是沧海桑田，也难怪老登跟不上。

不过话又说回来了，老黄99%的资产是五十岁之后积累的，巴菲特的资产快速增长也是年近半百
任正非咱们中国科技之光，不也是暮年爆发
说明什么……咱们还有时间机遇去追寻~不要还在壮年就躺平甚至自暴自弃

下周的科技肯定波动很大，利好一下冲，又回，跌多了反回，就像跳交谊舞一样，如果你会跳交谊舞，到挺适合下周的节奏，舞伴进一步你就退一步来回折腾，倒是不错，
所以都叫我朋友，融资去掉，她拿的pcb铜箔，现在不是主升阶段，不能像之前一样贪心，暴利，修复一点卖一卖，回调下在接一接
就像跳交谊舞一样的节奏把控
新技术新东西，新的研报多去深入了解挖掘
之前都说过，很多ai材料就是涨太多的回调，你说它逻辑变了，没有，瑕疵也没，就是涨幅太大，叠加宏观因素
看清这些动态自然操作起来简单明了，周4周五莆跌也没绿，不就是无缝切换，精准把握ai细分的平移，
这个我没有马后炮，像晶升股份，光莆股份，等等太多…看我文章，应该又快翻倍了晶升

接下来就是各种轮动，太晚了……不能在打下去，不然没完没了

最近一部小众电影 (给阿嫲的情书）
一群 素人演员 带来的创南洋的血泪史

我们往往看到的都是下南洋就能发财提到南洋华人，很多人想到的都是什么锡矿大王，橡胶大王，什么泰国正大集团，马来西亚郭鹤年

因为辉煌腾达，荣归故里更有叙事感，更能激发光明的未来……事实是以前海外求生的中国人更多的是客死他乡
这不电影带来的是中国人的坚韧不拔，潮汕人团结一心（中国人）
现在好了，中国强大了，不再是以前的中国，出国要更爱国。