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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，加仓。

云天化，磷化工核心，没动。

大唐发电，又是倒T，就留了一点点，明天清仓了，做的不好。

湖南裕能，没动。

赛微电子，走弱清仓。

德福科技，PCB上游铜箔，继续加仓。

生益科技，PCB上游CCL，半路跟了。


盘面观点

指数整体弱势震荡，短期可能还要盘整两天，但仍然看多，继续推仓位（这里明天还是看修复，找高位抗分歧的方向做低吸。或者各个核心平铺，赚指数的平均收益即可）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力，尤其是海外链，庞大的资本支出是能够兑现实打实业绩的，因此调整仍然看买点。就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里还是不行，日内主动走弱，情绪资金去抱团逻辑次新股了，这种趋势不趋势、情绪不情绪的个人不打算参与（情绪股还是一如既往的不行，那就仍然以观察为主）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构（情绪资金抱团的也是有一定行业地位和逻辑的次新股）。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、中际、东山这些；次新抱团核心看大普微。短期各位老师可以根据自己的体感进行操作，前面如果一直赚钱，这里还可以继续做，如果回撤了比较多，这里尽量控制仓位、聚焦核心。

题材主流仍然是通信板块，内部轮动。其他的PCB上游、光上游、国产芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等（继续找实际受益rubin和TPU的环节，能够兑现出业绩）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股，锂电6月排产环比继续大幅增长，后面找机会可以考虑做低吸）。

$大唐发电(sh601991)$ $东材科技(sh601208)$ $德福科技(sz301511)$ $生益科技(sh600183)$ $华电辽能(sh600396)$