沪指跌0.09%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.36%，科创50涨0.81%
沪深京三市成交额超过2.9万亿，较上一交易日大幅缩量逾4000亿。
长鑫存储概念
①长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润500亿-570亿元，同比扭亏为盈。
②存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。
半导体设备/材料
国际巨头产能倾斜高端AI存储，为国内存储企业打开历史性替代窗口。以长江存储、长鑫科技为代表的国产存储厂商积极扩产，将直接拉动半导体设备、材料全产业链增长，国产供应链将显著受益。
人形机器人
①上海：面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。
②特斯拉Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。
绿电/电网设备
①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。
②受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
$京能电力(sh600578)$