大盘午后跳水，到底发生什么事了了？？
今天盘面发生了极其诡异的一幕！！就是午后大盘突然跳水！以及三大运营商的集体拉升！明天是什么预期，后续大盘到什么位置止跌？算力要王者归来了？别急，听风向慢慢给你拆解背后的逻辑！
今天受长鑫科技炸裂的利润影响，带动半导体、算力等板块纷纷拉升，上一次算力大爆发带来的是电力板块的跟风，那这一次呢？又会是谁？风向不卖关子，是液冷，已经有聪明的资金在埋伏液冷概念了，关于液冷盯紧这两只标的。一、英维克，作为绝对的龙头，最受资金关注一旦风吹到液冷，就会拉升！其次，英维克深耕AI算力液冷温控领域，技术实力雄厚，深度绑定头部企业，海内外订单充足，储能温控协同发力，业绩增长潜力十足。
二、利欧电子，市场曾经连板龙头，受许多短线资金喜爱，经过长时间的回调估计也回到了一个合理区间，作为AI营销全链路龙头，自研LEO AIAD与CubSwarm多智能体，同步布局AI漫剧出海与算力液冷，商业化落地强劲，完美布局ai应用和液冷领域。
再看电力，今天虽然大唐华电双雄均落败，但算电协同这条逻辑线依然很硬，京能电力凭借着，扎实的基本面获得资金喜欢有望成为下一个大唐，我之前就讲过电力板块目前是梯度最清晰的，后续还会有中军、低位来跟涨！
电力盯紧晋控电力！上周五跟上了大唐的节奏，逆势收红，今天也涨，说明内部有资金在做承接。而其基本面上作为，山西国资火电龙头，煤价下行盈利修复，风光储能加速布局，深度绑定AI算力中心直供，集团20GW绿电资产注入预期强。
光模块，PCB概念重点留意这两个！
一、方正科技，作为前期最先拉升的标的，经过整天的调整，成交量也杀下来了，同时他还是珠海国资控股高端PCB龙头，AI服务器/光模块核心供应商，绑定英伟达与华为昇腾，今年第一季度净利大增195%，重庆+泰国产能扩张提速。
二是光洋股份，拉升过后在创新高位置选择横盘调整，其还深耕精密轴承主业，切入人形机器人核心传动部件领域，供货稳定。同步布局PCB线路板业务，切入AI智能硬件供应链，双线成长潜力可观。
言归正传，为什么指数现在会这么走，你把科技线内部资金做高低切换、大盘回调预期加重、美股科技集体走弱这三件事放在一起看，就不难琢磨出一个思路——这波其实是新旧动能在换挡。券商的拉盘和地产产业链的炒作，就是最好的证明。