A股有望低开企稳震荡修复，存储周期上行叠加业绩兑现，半导体、先进封装为核心主线，聚焦绩优容量龙头顺势布局。

大普微：深耕企业级存储SSD，深度绑定算力产业链，存储涨价带动盈利抬升，订单稳步放量。

盛合晶微：先进封装核心厂商，承接存储芯片封测需求，国产替代提速，产能持续释放。

联讯仪器：存储测试设备龙头，适配存储扩产需求，自研设备替代进口，行业增量充分受益。

兆易创新：存储芯片设计龙头，深度