烽火通信持有 蓝思科技新入
明日分享$深科技(sz000021)$国内存储模组龙头，深度绑定长鑫存储、长江存储，受益国产存储替代、算力/AI服务器存储需求爆发；半导体封测业务稳健，国产替代确定性强。

$金石资源(sh603505)$国内萤石资源龙头，供给收缩+新能源氟化工需求增长，资源壁垒高、业绩稳、现金流好，兼具防御性+成长性。
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