明日：$强力新材(sz300429)$$再升科技(sh603601)$

强力新材：光刻胶光引发剂国产替代龙头，半导体+PCB双主线，AI算力、先进制程需求放量，绑定头部晶圆厂，业绩拐点向上，赛道弹性足。

再升科技：冰箱新国标催化VIP芯材龙头放量，C919+商业航天高毛利业务爆发，半导体洁净过滤国产替代，2026业绩拐点明确，多重热门赛道加持。

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鼎龙股份：格局中
易点天下：继续拿好