大家好这里梳理下热点，

一、光纤光缆：AI 算力引爆需求，量价齐升供货紧

逻辑看点：AI 数据中心互联需求井喷，光纤供不应求，价格暴涨、交货周期延至 20 周以上。低空经济与算力建设双轮驱动，行业高景气延续，国产企业受益显著。

相关个股：信德新材、金信诺 $信德新材(sz301349)$



二、北斗时空：产业规模破万亿，应用落地广覆盖

逻辑看点：2025 年北斗时空产业产值超 1.3