A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.09%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.36%，北证50跌1.55%。全市场成交额29171亿元，较上日成交额缩量4532亿元，全市场超3000只个股下跌。板块题材上，油气开采及服务、煤炭开采加工、国资云、存储芯片、CPO、超级电容概念股涨幅居前；足球概念、中船系、汽车整车、猪肉、贵金属、工程机械、保险板块跌幅居前。[淘股吧]


个股活跃程度及脉络


盘面上，中东局势导致全球原油供应担忧加剧，油气股应声上扬，中油工程收获涨停，通源石油、首华燃气涨幅居前。三大电信运营商午后拉升，中国电信一度触及涨停，中国联通、中国移动跟随上涨，此前三大运营商争相布局Token服务。此外，存储芯片、CPO、铜缆高速连接等算力硬件股受益于AI浪潮保持强势。另一方面，加息预期压制避险买盘，贵金属板块震荡下挫，山金国际、兴业银锡、赤峰黄金纷纷走低。猪肉股同样表现不佳，牧原股份、巨星农牧等股下跌，机构称生猪能繁正常保有量下调，行业深度亏损有望倒逼出清。


板块方面，创业板指数今天在3900位置小幅抵抗，因为这里的调整大概率是abc的调整，a浪已经走完，且趋势60分钟级别的支持，这里会走小幅反弹，然后继续走一波c的下杀行情，真正的底部位置在3600，这里才算是整个的调整结束，那么这里的b反，盘中也给提示去做，因为是可以做一波套利行情，规避科技股，然后去做一些趋势股，比如国城矿业这些比较好的标的物，科技判断还是要洗，因为量能已经到3万亿以下了！

前插行后插行


前插行后插行


长鑫因更新科创板IPO招股书，业绩大幅增长，引发了市场对相关概念股的关注。其产业链上的相关公司主要分布在股权关联、设备材料、封测工程、产品销售等几个环节，具体情况如下：


📈 股权关联方：IPO直接受益

长鑫科技若成功上市，直接或间接持股的上市公司资产价值有望迎来重估。


公司名称股票代码与长鑫存储的关系

兆易创新 603986 核心关联方，直接持股1.8%，董事长朱一明兼任长鑫科技董事长，并预计向其采购 DRAM 产品57.11亿元。

合肥城建 002208 通过旗下基金间接持股，是市场公认的“长鑫老龙头”。

上峰水泥 000672 通过旗下基金合计投资4亿元间接持股，布局半导体领域。

美的集团 000333 通过旗下投资公司直接持股0.75%。

朗迪集团 603726 出资8000万元认购基金份额，间接持股。

*ST金科 000656 直接持股0.15%。

中山公用 000685 间接持股。

⚙️ 产业链核心供应商：扩产直接受益

长鑫存储的产能扩张将直接拉动上游设备和材料需求，同时也需要封测和洁净室工程服务的配套支持。


产业链环节核心逻辑主要相关公司

设备供应扩产直接拉动刻蚀、测试等设备需求，业绩确定性最强。北方华创（刻蚀）、中微公司（刻蚀）、精智达（测试）、芯源微（涂胶显影）、华海清科（抛光）。

材料供应半导体材料属于耗材，国产替代空间大，需求刚性。雅克科技（前驱体）、晶瑞电材（光刻胶）、鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液）、兴发集团（电子级硫酸）。

封测服务完成DRAM颗粒制造后必需的配套环节。深科技、长电科技、华天科技、通富微电。

洁净工程晶圆厂建设的“先行军”。深桑达A、太极实业、柏诚股份、亚翔集成。

💻 分销与生态合作方

除了股权和供应链关系，部分公司作为销售渠道或生态伙伴也与长鑫存储有紧密联系。


商络电子 ( 300975 )：是长鑫存储的授权代理商，具备稳定的存储产品供货能力。


麦捷科技 ( 300319 )：正在积极开展与长鑫存储间的产品导入与测试工作。



明日标的物

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