$湖南裕能(sz301358)$#股票##a股# 湖南裕能 sz 301358 #湖南裕能 sz301358[股票]#Q2业绩爆发期，铁锂龙头量价齐升！

业绩炸裂，Q1已封神
- 2026Q1：营收149.65亿（+121%），归母净利13.56亿（+1338%），单季超2025全年
- 毛利率16.16%，同比+10.64pct，盈利拐点彻底确立

Q2产能密集释放，业绩再加速
- 贵州裕能：25万吨高压实铁锂+8万吨技改，总产能冲50万吨
- 海外落子：西班牙5万吨产线动工，马来西亚4.5万吨Q2投产
- 高端产能占比70%，匹配麒麟/神行电池，溢价显著

三重驱动，Q2爆发确定性拉满
1.需求爆发：储能+动力双轮驱动，铁锂供不应求
2.价格上行：加工费普涨1500-2000元/吨，量价齐升
3.成本碾压：磷酸铁100%自供，单吨成本低500-1000元

机构看好，目标价空间大
- 2026年净利有望达35亿，同比+174%
- 花旗/东吴等给予“买入”，目标价99-134元

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