百倍高手又赚5个点,我就是股票
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今天A股主线,高标,涨停梳理,半导体第一,日内V转从大跌到大涨,人气最强;电力第二,全天高举高打领涨,算力,电力,算电持续活跃,昨天电网领涨,今天电力领涨;机器人第三,机器人是科技股中仅次于光模块,半导体的核心方向。
A股空间板升至7板,利仁股份新空间板突破大唐发电,蒙娜丽莎的6板空间威压,最近空间板持续被压缩在6板,5板。
第一.机器人
1.北自科技4连板
2.达实智能3连板
3.福莱新材1板
4.北投科技1板
5.天创时尚1板
6.景兴纸业1板
7.风语筑1板
8.大亚圣象1板
9.圣龙股份1板
10.易德龙1板
11.凯迪股份1板
12.飞亚达1板
13.联域股份1板
14.德马科技1板
15.豪美新材1板
16.裕同科技1板
17.上海机电1板
18.百合花1板
第二.电力
1.京能电力5连板(炸板)
2.辽宁能源5天3板
3.正泰电源1板
4.华能蒙电1板
5.上海电力1板
6.广西能源1板
7.京能热力1板
8.建投能源1板
9.林洋能源1板
10.赣能股份1板
11.新特电气1板
12.涪陵电力1板
第三.AI硬件
1.宝鼎科技9天6板
2.可立克5天3板
3.海星股份2连板
4.风华高科1板
5.逸豪新材1板
6.振华股份1板
7.昀家科技1板
8.博迁新材1板
9.旭光电子1板
10.法拉电子1板
11.江海股份1板
12.冰轮环境1板
光通信
1.汇源通信1板
2.灿勤科技1板
3.光莆股份1板
4.光迅科技1板
5.剑桥科技1板
第四.算力
1.嘉环科技2连板
2.川润股份2连板
3.弘信电子2连板
4.电科数字2连板
5.艾华集团2连板
6.南威软件1板
7.思特奇1板
8.广电网络1板
9.豫能控股1板
10.莲花控股1板
第五.AI应用
1.延华智能1板
2.吉视传媒1板
3.读者传媒1板
4.梦网科技1板
5.尚品宅配1板
6.彩迅股份1板
7.润达医疗1板
第六存储
1.三孚股份5天3板
2.合百集团2连板
3.合肥城建6天5板
4.天山电子1板
半导体
1.尚纬股份3天2板
2.亚厦股份1板
3.埃科光电1板
4.万通发展1板
5.耐科装备1板
6.同兴达1板
7.立昂微1板
8.沪硅产业1板
第七.脑机接口
1.创新医疗1板
2.东南网架1板

A股空间板升至7板,利仁股份新空间板突破大唐发电,蒙娜丽莎的6板空间威压,最近空间板持续被压缩在6板,5板。
第一.机器人
1.北自科技4连板
2.达实智能3连板
3.福莱新材1板
4.北投科技1板
5.天创时尚1板
6.景兴纸业1板
7.风语筑1板
8.大亚圣象1板
9.圣龙股份1板
10.易德龙1板
11.凯迪股份1板
12.飞亚达1板
13.联域股份1板
14.德马科技1板
15.豪美新材1板
16.裕同科技1板
17.上海机电1板
18.百合花1板
第二.电力
1.京能电力5连板(炸板)
2.辽宁能源5天3板
3.正泰电源1板
4.华能蒙电1板
5.上海电力1板
6.广西能源1板
7.京能热力1板
8.建投能源1板
9.林洋能源1板
10.赣能股份1板
11.新特电气1板
12.涪陵电力1板
第三.AI硬件
1.宝鼎科技9天6板
2.可立克5天3板
3.海星股份2连板
4.风华高科1板
5.逸豪新材1板
6.振华股份1板
7.昀家科技1板
8.博迁新材1板
9.旭光电子1板
10.法拉电子1板
11.江海股份1板
12.冰轮环境1板
光通信
1.汇源通信1板
2.灿勤科技1板
3.光莆股份1板
4.光迅科技1板
5.剑桥科技1板
第四.算力
1.嘉环科技2连板
2.川润股份2连板
3.弘信电子2连板
4.电科数字2连板
5.艾华集团2连板
6.南威软件1板
7.思特奇1板
8.广电网络1板
9.豫能控股1板
10.莲花控股1板
第五.AI应用
1.延华智能1板
2.吉视传媒1板
3.读者传媒1板
4.梦网科技1板
5.尚品宅配1板
6.彩迅股份1板
7.润达医疗1板
第六存储
1.三孚股份5天3板
2.合百集团2连板
3.合肥城建6天5板
4.天山电子1板
半导体
1.尚纬股份3天2板
2.亚厦股份1板
3.埃科光电1板
4.万通发展1板
5.耐科装备1板
6.同兴达1板
7.立昂微1板
8.沪硅产业1板
第七.脑机接口
1.创新医疗1板
2.东南网架1板

话题与分类:
主题股票:
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长飞公司本次展示的Openpel高密度配线系统、预端接光缆及800G/1.6T光模块、AOC有源光缆等核心产品,长飞旗下子公司长芯博创带来了全覆盖无源光学全链路的解决方案,展示了 OCS 系统、光纤阵列、光衰减器、光分路器、阵列波导光栅、可调复用器、光开关等无源光器件全系产品。长芯博创的无源光学元件产品与方案可广泛应用于数据中心、5G 通信、光纤传感等核心领域,持续完善长飞特种光纤、无源光器件协同发展的产业架构,补齐有源与无源全产业链布局,全面提升一站式一体化解决方案交付能力
科技股继续决定市场走势,交易核心。
光模块跌幅也大幅收窄,早盘大幅杀跌,获得资金低吸抄底,日内V转,大盘也走出V转走势。
今天日内最强的是电力电网,昨天是电网领涨,今天是电力,电力现在与算力共振,算电协同带动。
核心股剧烈波动,边缘股跟涨,金融券商,消费,医药等没有主动性,随机轮动
并不是这个股,短短一年就翻天覆地的变化。
这是因为产业投资后,受益传导有先后顺序。
直接受益当然强势,
但是间接收益的,就无人问津。
由于很多个股处于不同板块,
不同板块对应的宏观风险与货币因子影响不一样。
节奏截然不同。
因此,不管什么个股,都需要理解不同周期的定位。故而,你对待这类个股的不同,应该学亏损的原因是什么。比如周期股亏钱。但是我没亏呀。
其实都是建立在常识,周期理解基础上。
聊点儿增量信息
一、 东山精密
核心看点(就盯这几点):
1. 光芯片是绝对的王牌,但外售才是关键变量:
老故事:以前说它家光芯片牛,主要是自给自足做光模块。
最新变化:现在最大的看点是光芯片要对外卖了。根据5月18日的最新纪要,公司明确说今年光芯片产能基本被内部订单吃满,但所有客户都在跟它谈明年的芯片锁定量。这意味着,从明年开始,光芯片外售将成为一个独立的、利润率高得吓人的新业务。这才是它未来估值能往上拔的核心逻辑,不是光模块那点事儿了。
2. 800G是压舱石,1.6T是催化剂,但节奏有变化:
800G:依然是今年的绝对主力。股东大会说了,今年800G的订单能见度“超过千万”,而且明年量还会更大。这保证了基本盘。
1.6T:之前市场预期下半年全面爆发。但最新信息是,1.6T的交换机上量速度没那么快,所以今年1.6T对东山来说更多是“从0到1”的突破,真正放量要等到明年。一句话:短期别指望1.6T立刻贡献巨大利润,但800G的确定性极高,稳得很。
3. CPO和硅光,它也没落下:它家的硅光产品在二季度已经有超过10万级别的月交付了。同时,CPO用的CW光源已经送样英伟达验证,进度跟行业龙头Coherent差不多。这说明它在下一代技术路线上卡位很准,不是那种只会吃老本的公司。
总结一下东山:
现在市场对它的分歧,已经从行不行变成了能有多行。股价没以前那么猛,是因为大家开始盯着它光芯片外售的进度和1.6T的放量节奏。只要这两个事不出幺蛾子,它依然是AI硬件里逻辑最硬、弹性最大的标的之一。
二、 沪硅
今天直接涨停了,不否认那个关于份额的小作文权重,但正经逻辑变化也有不少
核心看点(就盯这几点):
1. 涨价周期已确认,它就是最大受益者:
以前炒沪硅,炒的是国产替代和产能扩张,但一直亏钱,大家心里没底。
最新变化:海外硅片龙头(信越化学)已经宣布涨价10%,国内12寸硅片涨价的关键节点已经到来。沪硅作为国内12寸硅片产能最大的公司(月产85万片,目标105万片),在涨价周期里,每涨1%的价格,利润弹性都是巨大的。市场终于看到了它从亏损走向盈利的拐点。
以前是画饼,现在是饼熟了
2. 长鑫IPO是很大的催化剂,不赘述
3. 基本面拐点:
公司自己说2026年是半导体硅片行业复苏元年。它的300mm SOI硅片今年要批量供货,车规级、重掺等高毛利产品也在放量。产能爬坡接近完成,折旧压力在减轻。亏损收窄、甚至扭亏,是大概率事件。
最重要的是,整体超短氛围开始转好了,有逻辑 有联动 有强度,那么结论就是,有意思
比如现在AI行情,美国很多著名空头下场做空,但基本上都被轧空了,赔的很惨。
因为现在AI相关股票已经占据了纳指60%以上份额,标普40%以上份额。
这些年美股一路大涨,很多基金经理跑输指数,所以现在全球的投资逻辑都变成了,投资就买美股,买美股就买指数,激进就买纳斯达克,保守就买标普。
去年全球大约1.5万亿美元资金流入美国ETF或者复制ETF的基金,被动买入大约7000亿美元的AI类股票,无论什么空头,都会被ETF的力量无情吞没。
所以现在的美股市场,小泡沫,中泡沫,大泡沫,都会被ETF消化,只有巨型泡沫破裂,累积的动能才能扭转ETF的资金趋势,市场才会转向。不过一旦转向,想再转回来也会比过去难得多。