三万亿左右的市场，AI产业链是总体树干。其中芯片产业链偏趋势，也最强。算电协同中的电偏题材。机器人，商业航天支线轮动。我们只做算电协同这条线，华电是贯穿也是始祖，津药过渡了一个小周期。第二龙是圣阳，算电都有。三波水发+宝光，也是算电都有，四波交大唐反包了一板。目前五波，也应该是大主线靠后的一波，辽宁看能走到哪。