好久没发帖了，简单梳理一下现在的主线情况。这轮上涨的绝对核心是“ai算力+半导体”，目前市场上资金最具有共识的方向基本围绕这个方面，包括：CPO / 光模块、PCB、液冷、存储芯片、算力租赁、国产GPU、半导体设备。这一轮的上涨是“机构趋势+游资情绪共振”，出现了不少的趋势波段妖股(华盛昌、沃格光电等)
但经历过一段时间的上涨后，现在的情绪扩散方向转向了“人性机器人”，当然其中紫阳东路功不可没，从平铺电力到引导机器人，可以说这段时间消闲派就是市场最靓的仔了。现在机器人方向最大的优势就在于其中“想象力极大、容易出妖股”，被紫阳东路引导后也有部分资金达成共识愿意做多。但是机构对于这边的认可度不如ai算力，所以更偏向情绪类，在高位更容易大分歧。
最后就是从年初就开始的暗线“算力协同”，在一段时间内也是引领市场方向的方向标。后来高位大分歧，进过调整之后——随着原先龙头和卡位龙“豫能和华辽”从监管中出来后资金又开始反复活跃“电力”板块，在最近资金也是靠“大唐”做连板高度，在我个人的理解中这个方向现在更像是防御性补涨，今天午盘后也是靠“电力”这个方向才拉起了大盘。其他的类似于“商业航天”之类反复活跃的板块在现在的主线中都是相对被动防御补涨的板块。
这一轮中趋势容量核心，才是真正的大钱方向。低吸核心趋势股、做分歧回流、趋势加速可能比纯连板接力更赚钱。这是我个人的一点微知卓见，有不同想法的兄台可以在评论区讨论一下。