个人认为存储晶圆涨势趋缓时佰维、德明利、江波龙等模组厂就该离场了，存储在AI浪潮中是有可能长期维持高位的，但接下去暴利只会在镁光、三星、海力士、闪迪(铠侠50%晶圆)、长鑫、长江等等晶圆厂，到时候模组厂可能会回到之前常态，存储维持高位不代表模组厂能赚到暴利，可能有些人想不明白，很简单，之前存储晶圆短时间快速上涨，模组厂可以靠时间差赚到晶圆的这部分差价，比如模组厂从晶圆厂进货时，晶圆价格100，模组厂拿到货可能涨到150了，加工成内存硬盘时晶圆涨到200甚至300了，这个晶圆差价就是模组厂的暴利空间。但晶圆无论怎么暴涨，是不可能一直涨的，没其他利空的话晶圆最后可能会在某个价格盘整，到时候模组厂从晶圆厂的进货就会维持在一个没啥价差的状况，甚至可能微亏，比如晶圆价格维持在800上下，模组厂进货价800，加工成内存硬盘时晶圆价还是在800上下，模组厂就赚不到这个晶圆差价了。模组厂就基本就回到之前业务模式了

$佰维存储(sh688525)$