算力行情彻底明牌！大基金早已布好全局，5层产业链打法层层递进、无缝打通，从制造到AI算力，每一步都踩中核心风口，接下来主线只看这一个方向！
大基金产业链打法：“制造→设备→材料→先进封测→AI 算力” 逐层打通
第一层：制造（一期核心）
中芯、长存、长鑫扩产→产能底座
算力链缺芯片→先靠制造扩产补产能
第二层：设备（二期 + 三期核心，本轮最强主线）
扩产必须买设备→刻蚀、沉积、清洗、CMP、检测全面爆单
封锁 + 交期长 + 涨价→国产设备从 “可选” 变 “必须用”
本轮设备行情：大基金三期 + 存储超级周期 + 算力荒三重共振
第三层：材料（三期重点，补涨主线）
硅片、光刻胶、电子特气、CMP 材料→设备放量直接带动材料国产替代
国产化率低、空间大、业绩即将兑现
第四层：先进封装 / HBM（三期 30% 投向）
GPU/HBM/AI 芯片→先进封装（CoWoS/Chiplet）刚需
长电科技、通富微电、华天科技→算力链后端核心
第五层：AI 芯片 / 算力（三期战略延伸）
推理爆发、CPU/GPU 紧缺→国产 AI 芯片、CPU 获扶持
景嘉微、龙芯、海光、寒武纪→算力链自主替代。
行情明牌，主线锁定！大基金5层打法持续兑现红利，紧跟节奏不踏空，点赞+关注，后续持续拆解核心标的、同步行情动向，不迷路、不踩坑，一起把握国产半导体+算力风口！