今日三大指数再次上演探底回升走势，特别是科创50指数从跌2%到大涨超3%的提振了市场信心，技术上形成的震荡上涨形态修复有效继续看涨，美中不足的是量能小幅度萎缩，可重个股轻指数踏准节奏参与； 盘面上看：市场热点较多但轮动依旧，受大普微关小黑屋的影响下，注册制次新股成了资金高位套利逃离的方向，理奇智能、春光集团等不少活跃个股都是冲高到大跌，刚说的要引起重视就要开始短期规避了，监管的重磅出击还是要规避；小金属、化工、油气板块也是下跌的重灾区，跟科技股是形成明显的跷跷板效应，踏准节奏非常重要，这些防御性板块适合大涨大卖的板块，毕竟主线还是在科技股里；半导体板块依然高歌猛进，昨天是存储芯片，今天是硅片、设备和模拟芯片等。整个产业链轮番上阵，成为继算力产业链后最强主线。AI驱动的存储超级周期提供业绩确定性，国产替代加速提供长期想象空间，政策催化激发估值弹性——三重逻辑叠加，共同推动了本轮"戴维斯双击"式的行情-1。电子特气、元器件概念也是延续震荡上涨走势，是资金的高低切容纳板块，可重点关注的方向。而算力租赁概念早上冲高一波，到尾盘明显又有资金回流，看来稍微跌点就有资金去抄底，整体韧性还是十足，逢低布局是王道。整体看大科技机构抱团震荡上涨的节奏并未改变，不过资金在板块内开始高低切动作是非常明确了，高位的波动确实是比较大了，要注意节奏了。（在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；今天电网设备、算电协同概念延续分化，多只龙头股继续封板，但也有不少小弟在调整，参与难度在增加，不过现在算力中心用电量增长很快，绿电需求确实变成了刚需，电力板块是个中长期利好，还是可以逢调整关注的板块；机器人板块近期底部开始活跃的个股增多，可重点关注起来；最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情依旧，市场上演探底回升后人气又再度聚集起来，行情只要还是在延续就要敢于积极参与主线行情，可大部分仓位继续关注大科技板块内高低切的方向（低位半导体芯片、新材料、元器件、低位算力租赁），部分仓位关注机器人、AI应用端、商业航天、算电协同等有消息催化的题材风格；操作上持有优博讯、富瀚微（加仓，继续看好人工智能芯片的爆发）、尚水智能换成东方国信（冲高就跑路了，好险。。。）、天通股份（继续看好光通信材料，加仓），曲线上扬起来吧，加油；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、汇绿生态（CPO+环保）、富满微（半导体芯片）、圣邦股份（存储+数字模拟芯片龙头）、富瀚微（芯片）、菲菱科思（交换机）、易天股份（消费电子）、露笑科技（三代半导体芯片）、烽火通信（光通信）、汉塑科技（物理AI概念）、汉威科技（机器人）。