昨日随想：长鑫消息刺激，概念股直接高潮。spacex概念股表现挺差的。无锡token工厂和三大运营商消息对应的算力租赁和token工厂表现一般。中午拉了一批物理Ai。想要干掉高潮版块就必须表现比他强。昨晚大普微主动涨停停牌，算是一个好消息，然后合肥城建直接发公告降温。叠加美科技大跌，大盘可能走势就是跌破位然后深度调整或者就是低开然后拉回来震荡（低开想到了，震荡也想到了，但是没有想到午后这么刺激，大盘都要干1个点了，量化之力恐怖如斯）。[淘股吧]

竞价：15分开出来，威龙、合肥都是百亿封单，然后新出一字景兴纸业、首开股份（俩宇树机器人），统一股份（液冷＋机器人双属性）。昨日二板达实智能也是开了一字。15-20，开始陆续撤单，威龙还剩30多亿，依旧强势，为身位提供量能。合肥城建撤到3亿，严重不及预期，合百集团都比他高（也是一个预期差，合肥城投说的人多了，就不顶了，顶另一个一字）。然后是机器人首开股份（好像是7个亿的单子）单子直接撤完，甚至一字都没开出来。统一股份也是撤的只剩下两个亿。所以从15-20分的竞价来看的话情绪上其实是分歧很大的。20-25，合肥的严重不及预期带来的后果展示出来了，合肥被砸的只开在了2个多点，身位柏诚股份直接开在0轴，昨日一字套利的上峰水泥甚至绿了俩点开等等。随之预期差机器人方向虽然有败笔（首开一字没开出来）但是20-25竞价达实智能加单加到7亿（机器人＋液冷硬顶），北自标准弱转强，涨停附近开（逼着去北自）。电力方向昨日跌停的华辽接近跌停开，大唐0轴开，京能电力也是0轴开，严重不及预期。所以从竞价展示出来的信息来看就只有机器人北自头铁去，然后稍次一点的就是液冷金富（庄股，不过从过往表现来看属于善庄）。对于风险偏好高的人来说可以选择小仓位参与，风险偏好低的处理手中持仓或者空仓看戏即可。

开盘后，合肥直接上攻。机器人封死，并且不断发酵，并没有向前两天电力一样骗人A杀的情况，说明有资金是在维护情绪，反推周期从退潮期确实转为了混沌期，资金试错，并且错了也没有A杀。包括沃格、华辽、蒙娜这些跌停的辨识度核心品种疯狂上攻。总体情绪是可控的，还是处于调整阶段，不需要悲观。

整体开盘有资金认为调整程度已经可以，竞价没有骗人、跌停狂拉，于是开始上攻，但是被砸了下来。散户割肉。触底资金开始达成共识，震荡上行。午后更是狂拉涨了接近一个点。

电力：京能0轴开，华辽接近跌停开其实是严重不符合预期的。开盘后大盘上攻京能下杀，华辽、大唐上攻，割裂感严重。之后在大盘开砸，电力拉升小弟，最终助攻京能上板，量化又开始批量拉升。午后科技回流，电力有炸板，冲击不大，依旧强势。但是尾盘大唐没有展现出控异动的意思，京能里边的资金绷不住了，开始砸盘跑路。最后大唐竞价砸盘控异动差0.04，没有控住。操盘的人不是“神人”就是神人。总感觉被耍的团团转，看不懂。

算力租赁、token工厂：打地鼠。昨天叠加消息刺激，弘信电子大单一字没人去做，润建、南威高开低走篇人。今天弘信高开10个点快速上板，南威跟随。拉了一些调整过的票（比如莲花，还是犹犹豫豫的）。这个题材没有连板成龙的基因。

PCB、光纤、液冷：市场上敏锐的资金早已在恐慌时布局完成，拉到科技高潮等人来抬轿子了。应该要信早信的，错过大肉，心痛。

存储：昨天高潮炸板的城邦本是最不看好的，结果却是逆版块第一个上板的。预期差玩的真6。总体分歧不大，核心抗跌，午后跟随拉升。依旧锚定核心去做。（注意大普微出关时要小心）

CPO：光迅大哥带头冲锋，剑桥紧随其后，其余小弟跟随异动。（注意周四英伟达发布财报）

航天：没走出梯队连板之前或者大屁股没有走出强趋势之前信不了一点。


连板梯队：

首版 机器人 首封时间

统一股份、景兴纸业（参股宇树）、福莱新材、延华智能、风雨筑、大亚圣象、圣龙股份（老龙）、凯迪股份、联域股份、德马科技、上海机电、彩讯股份

1、景兴7亿一字指引，但是37撤单、40炸板。首开7亿单子撤完，一字都开不出来，开盘直接杀。胆子小，谁头铁谁去吧
2、老的辨识度中军一个不拉，和航天坐一桌吧
3、达实智能加单偷鸡行为
3、大单一字不撤单在说

首版 存储芯片 首封时间

三孚股份、圣晖集成、天山电子、万通发展、耐科装备、同兴达、立昂微、沪硅产业

1、竞价严重不及预期，按照模式做，该跑就跑，该吸就吸
2、合百、城邦，预期差玩明白了
3、抗分歧挺强的，高看一眼。
4、午后容量核心猛拉，明天先看一字表态，没有就看开盘15min走势
5、注意大普微周五复牌

首版 电力 首封时间

华能蒙电、上海电力、广西能源、建投能源、涪陵电力、林洋能源、豫能控股、赣能股份、京能热力

1、精彩的尾盘，看大唐脸色行事

首版 算力租赁＋token工厂 首封时间

亚厦股份、南威软件、思特奇、吉视传媒、广电网络、梦网科技、莲花控股

1、有宽度没高度，趋势股，核心高抛低吸，锚定核心，横盘注意风险，破位就跑

首版 CPO＋光纤 首封时间

汇源通信、灿勤科技、旭光电子、飞亚达、光谱股份、光迅科技、剑桥股份

1、趋势，高抛低吸，铆钉核心，横盘注意风险
2、趋势票不用着急，看清局势再入场。开盘观察15min是底线（奔着涨停去另说）
3、注意英伟达周四出业绩
4、风险可控情况下，可以适当跟随敏锐资金，不然就是抬轿子。


首版 液冷 首封时间

统一股份、双良节能、裕同科技、冰轮环境

1、统一、达实智能双属性，可以蹭。
2、金富炸，川润漏。看溢价
3、吃了统一、达实智能的福利，如果这俩没了呢？

二板
1、合百集团：长新概念，股本不错，抗压不错，今天没有换手，明天得换了，但是会不会被卡呢？
2、合肥城建：爆量回封，但是空间还有多少呢？
3、宝鼎科技：PCB身位，股本不错，股性也好。竞争压力有点大，看竞价。
4、川润股份：液冷身位，股本稀碎。找好锚定，看竞价强弱
5、艾华集团：液冷，股本不错，缺少主动性
5、贵州燃气：天然气，股本不错。如果明天是普涨局呢？高开兑现呢？
6、弘信电子：token工厂、算力租赁。弹性，比主板强
7、嘉环科技：算力租赁、股本不错，看弘信脸色行事
8、海星股份：股本不错，庄股
9、城邦股份：长鑫概念，股本一般。看合肥脸色
10、三孚股份：存储，股本不错，图很好看，需要转强。
11、辽宁能源：大唐不对，第一个死

三板
1、达实智能：机器人＋液冷。加单品种，股本稀碎，明天机器人掉队咋整？
2、金海高科：陪跑

四板
1、北自科技：机器人，标准弱转强，但是北京和机器人好像要不行了

五板
1、威龙股份：看不懂，每天都最大单

七板
1、利仁科技：硬顶进异动，看监管态度。