今天的探底大反转，实在意外。[淘股吧]
本来昨天的预判就很悲观，早盘开盘后持续一个小时的单边下跌，根本坐不稳。昨天上了近6成仓位的安集科技，如果拿到收盘是可以吃上一口美味的肉，但扛过了开盘的深跌，快速翻红回本之后又开始下跌，当时盯着上指分时看了半天，还是选择逃跑了，6成仓亏近2个点还是蛮痛的。本想按原计划空仓，但又很想捞回这笔损失，没管住手又开仓了，按盘前分享的研报和消息面，筛选了MLCC的陶瓷电容的材料龙头国瓷材料，物理AI的自研核心凡拓数创，和SST固态变压器的核心新风光，随后赶上了大盘反转，到收盘损失全部捞回来还赚了一笔。
今天的探底回升，从技术角度可以看做是连续调整三天之后的一个技术性修复，三大指数均成功守稳20日均线之上，科创50更是涨近4%，在中期趋势依旧维持多头的背景下，这种修复形态并不意外，不过需注意的是，今日量能再度小幅萎缩，三大指数短期仍受制于5日均线压力。后市盘面想要重新转强，放量突破并站稳 5 日均线成为关键前提。
盘后梳理，个人认为点燃今天资金进攻情绪的，是午后传出的事关国产替代方面的两条消息，一个是黄毛抱怨我们在 “阻碍” 采购；他表示，中国 “选择不” 对这类采购实施制裁，而是转而推动本土芯片发展。限制H200似乎得到实锤。另一个消息是，是国产十五五计划的算力网，必须要求AI芯片国产率达到80%以上。资金迅速给与了反应，所以看到尾盘半小时很多国产替代核心个股集体拉升，科创板今天大涨，对指数贡献居前的是寒武纪、中微公司、芯原股份和海光信息等。其中寒王大涨8.4%，再一次逼近前高1350点，华为超节点的人气核心华丰科技，一阳穿三线，一改近期的疲软，股价距离历史新高仅一步之遥，它们都是国产替代核心龙头。英伟达链的核心个股则表现疲弱，天孚通信、新易盛、佰维存储、江波龙陷入调整，但资金并未彻底抛弃达链，而是选择了高低切，之前受龙头英维克业绩拖累的液冷，近期涨幅落后于光模块的MLCC等细分，都成为资金进攻的热点。
今天能明显看到市场炒作重心逐步由此前的海外链向国产算力概念所偏移，如果国产替代能走出持续性，那么算力链始终看美股映射的局面，可能会得到改变，真心希望再也不用每天看美股走势决定操作了。

今天还有一个消息似乎还未来得及发酵，就是传AMD寻求和我们合作，昨天新闻联播看到了副总理和苏姿丰会面，今天苏姿丰又赶到了上海参加AMD AI开发者大会，跟随黄毛一起来访的科技巨头们，似乎就是苏姿丰一直没有离开。这个消息很可能是真的，后续紧盯海光信息和沐曦股份的走势吧，如果我们要走去英伟达化的路线，扶持国产替代+AMD合作算是一个最优解。海光是AMD唯一授权中国企业，而沐曦则号称AMD亲儿子，创始人和核心团队一大半都是从AMD出来的华人工程师。
今天盘后还有一个重磅消息，长存又来了。叠加 5 月 17 日长XIN科技更新招股书重启科创板 IPO，国内存储两大核心 IDM 巨头齐聚资本市场 —— 长XIN主攻 DRAM 内存，长江存储深耕 3D NAND 闪存，双巨头冲刺上市绝非单纯融资，而是国家加速扶持本土存储产业、完善自主半导体生态的战略落地，对国产半导体产业链具备极强导向意义。 存储链明天又要飞起来？
个人对这个消息的感觉是喜忧参半，这两个巨无霸相继准备上市，必然造成巨大的虹吸效应，而且，我始终记着一句话，当两存上市之日，就是科技牛阶段见顶之时，几个月以后看吧。
今天盘中物理AI保持继续活跃，但后排掉队，前排核心继续大涨，黄仁勋和孙宇晨在上周末相继发表对物理AI的重磅言论，孙宇晨说物理 AI 才是未来三年唯一主线。波场 DAO 把 AI 基金从 1 亿扩到 10 亿美元，重点布局物理 AI 八大赛道-----具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信。这个题材，应该还会反复活跃。今天看到有一个机构在推很冷门的无人重卡，央企最近又下了大单，无人重卡其实就是物理AI落地场景的一个细分。

外围环境依然不乐观，今晚美股芯片又是大跌，美中长期国债利率再创2007以来新高，黄毛昨天说推迟打击计划，今天又改口准备发动打击，从来就没有靠谱过。昨天复盘提及的周四两大靴子，依然在头顶悬着。
所以，操作上，还是要谨慎，操作上不要随便去找补涨，重点关注资金筛选出来的题材核心，最近一直都是强者恒强的玩法，后排补涨连口汤都难喝到，看看新股王联讯仪器，昨天大普微临时停牌，今天次新股炒作热炒立即降温，多只人气股深跌，但联讯仪器盘中跌到-10，最后居然还拉到+6，这就是抱团核心！

今日热点题材：


最强人气：利仁科技7、宝鼎科技9天6、威龙股份5、合肥城建6天5（赛道分别属于：股权转让、PCB、实控人变更、长鑫存储）
机器人概念：北自科技4、福莱新材、延华智能、景兴纸业、风语筑、大亚圣象、圣龙股份、凯迪股份、联域股份、德马科技、彩讯股份等。机器人产业数据发布，实现两位增长，后续保持观察。
芯片产业：合肥城建6天5、三孚股份5天3、合百集团2、诚邦股份2、圣晖集成、天山电子、万通发展、耐克装备、沪硅产业等。今天长存消息加持，热度估计会持续。
电力：辽宁能源5天3、华能蒙电、上海电力、广西能源、建投能源、涪陵电力、林洋能源、豫能控股等，电力始终在活跃。
算力工程：嘉环科技2、弘信电子2、电科数字2、亚厦股份、南威软件、思特奇、吉视传媒等（Token工厂是个标志性事件）
光通信：汇源通信、灿晴科技、旭光电子、飞亚达、光莆股份、光迅科技等。
液冷IDC：达实智能3、川润股份2、双良节能4天2、统一股份、裕同科技等。
PCB：宝鼎科技9天6、逸豪新材、易德龙、埃科光电等

今日操作：在物理AI和MLCC吃到肉了，明天重点关注国产替代和存储链。兴福电子出了减持，换个标的做，暂时还没选好，拓荆科技？鼎龙？