1、AI硬件（15）
3板：达实智能
2板：宝鼎科技、川润股份、海星股份
1板：风华高科 、逸豪新材 、可 立 克、振华股份 、昀冢科技 、旭光电子 、法拉电子 、裕同科技 、博迁新材 、江海股份、冰轮环境
事件：算力产业链保持高景气度，PCB、液冷、MLCC、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

2、电力电网（13）
2板：辽宁能源
1板：正泰电源 、尚纬股份 、华能蒙电、上海电力 、广西能源 、建投能源 、涪陵电力 、林洋能源 、豫能控股 、赣能股份 、京能热力 、新特电气
事件1：摩根士丹利 表示，数据中心电力缺口达55GW。
事件2：5月14日，中国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现算随电动，为国内首次。

3、机器人（12）
4板：北自科技
1板：福莱新材 、北投科技 、景兴纸业 、圣龙股份 、易 德 龙、凯迪股份 、飞 亚 达、联域股份 、德马科技 、豪美新材 、上海机电
事件1：特斯拉 旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。
事件2：上海市经济信息化委主任提出，力争到十五五末，推动10万台人形机器人进工厂。
事件3：李强5月18日在北京调研，积极促进智能机器人迭代升级。

4、Token算力（8）
2板：嘉环科技、弘信电子、电科数字、艾华集团
1板：南威软件 、思 特 奇、广电网络 、莲花控股
事件1：5月17日，中国电信 、中国移动 、中国联通 推出系列试商用Token套餐，算力网闭环将成为AI时代的核心基石。
事件2：弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。

5、存储芯片（5）
2板：合百集团、诚邦股份、三孚股份、合肥城建
1板：天山电子
事件：5月17日，长鑫科技IPO更新财报，已问询，预计上半年营收1100-1200亿元，扣非归母净利润520-580亿元。