今日复盘
$长电科技( 600584 )$ $深科技( 000021 )$ $合肥城建( 002208 )$
一、今日市场资金偏好

科技主线：半导体（存储芯片、设备材料）、AI算力（光模块、液冷）仍是资金最强偏好。但内部分化加剧——高位纯概念股资金出逃，有业绩、产业逻辑的核心品种受追捧。

电力主线：“算电协同”政策驱动，成为全市场最强主线。电力板块昨日主力资金净流入超47亿元。

机构 vs 游资：机构逢高减仓、游资抄底明显。机构主攻机器人、AI算力（存储芯片、算力租赁、先进封装等）；游资周二转为中幅净流入，有明显抄底动作。

二、短线资金

游资：集中火力打连板。利仁科技7连板、合肥城建6天5板、京能电力5天4板。隔夜单百亿封板（利仁科技128亿、威龙股份105亿）显示短线情绪亢奋。

机构：加仓机器人、存储芯片、电子化学品、被动元件；减仓商业航天、CPO。

合力方向：能源设备、存储芯片、电子化学品、被动元件获机构和游资共同加仓。

三、核心

大唐发电：绿电+算电协同，10天7板，市场人气王。

合肥城建：间接投资长鑫科技，6天5板，存储芯片“影子龙头”。

光迅科技：1.6T光模块+CPO，首板，光通信逆势龙头。

京能电力：风光火储项目加速，5天4板，电力补涨龙头。

利仁科技：控股股东转让股份引入战投，7连板，连板高度标杆。

长电科技：先进封装+存储封测+100亿扩产，存储赛道核心标的。

深科技：存储芯片封测龙头，板块轮动低吸机会。

弘信电子：华为昇腾算力集群+Token工厂，2板，AI算力新龙头。

四、策略建议

继续抱团双主线：科技（半导体、AI算力）+电力（算电协同），但坚决不追高。

科技股：聚焦国产替代（存储芯片、设备材料）。关注合肥城建、长电科技、沪硅产业。高位科技股注意回调风险。

电力股：算电协同逻辑持续，盯住大唐发电、京能电力、上海电力的节奏，低位补涨仍有空间。

操作节奏：区间低位低吸，冲高至区间高位减仓兑现。市场整体震荡修复，无单边大跌风险，也无连续逼空条件。

规避：规避无业绩支撑的高位题材股、商业航天（被大幅减仓）、以及受减持利空影响的个股。

抓住科技（半导体/算力）和电力（算电协同）两大主线，在板块内做高低切换，低位吸、高位抛，避开纯概念高位股。#是电！光之暗面集体爆发# #长江存储，要IPO了# #晚间复盘：今天买了什么？#