今日市场微幅放量，整体呈现个股跌多涨少的格局，其中国产算力链下的国产半导体细分方向成为全场最强主线，受两存即将连续上市的消息催化，相关核心产业链个股已连续两日走强，兆易创新换手涨停，中科飞测、拓荆科技、长电科技，长川科技等同步大涨，中芯国际、华虹公司也录得大幅上涨，这些标的均是两存上市融资扩产逻辑下产业链最核心的受益环节，不过经过连续两日大涨后，叠加相关核心公司本身与指数深度绑定，后续继续连续暴涨的概率不大，大概率将进入高位强势震荡阶段，想参与的朋友务必注意节奏，在两存正式上市前，板块大概率还会有反复机会。国产算力租赁方向上，宏景科技强势大涨，行云科技、智微智能保持强势，利通电子继续稳居板块核心地位，但Token算力工厂相关标的出现明显负反馈，润建股份、弘信电子均大幅下跌，板块内部节奏并不流畅，明日需要重点关注利通电子能否成功卡住异动，从目前的强度来看大概率难以卡住，后续板块操作上继续围绕形态未走坏的核心个股参与即可，整体仍维持高预期。而今晚全世界投资者目光的焦点，无疑是英伟达的财报业绩、未来业绩指引，以及新产品导入进度、未来技术路线等核心信息，英伟达的一举一动都关乎全球整个AI产业链的未来走向，当前市场对英伟达的预期本就较为积极，因此重点要关注其披露的未来新技术布局及超预期的指引内容，同时留意盘后北美相关个股的股价走势，对于英伟达链相关核心个股，后续仍可继续围绕产业链紧缺环节、涨价环节以及新技术方向，聚焦核心标的参与。今日板块中，杭电股份、世嘉科技、法拉电子、泰坦股份、华正新材均实现换手涨停，联讯仪器、申菱环境、德福科技、海星股份同步大涨，华工科技、光迅科技、宏和科技也保持强势，后续可继续围绕这些方向的核心标的展开操作。当前AI行业仍在高速发展，国内外科技巨头的资本开支仍在持续加码，预期英伟达本次财报不会出现不及预期的情况，即便财报大超预期后股价出现回落，这也是大部分资金已有预期的正常表现，此前重点提示的产业链紧缺环节后续预期仍将保持强势，整体操作上继续聚焦各细分方向的核心标的即可。 $达实智能(sz002421)$$兆易创新(sh603986)$$合肥城建(sz002208)$