$张江高科(sh600895)$
$富创精密( 688409 )$
26.5.20 不用心急
一直说的半导体接力光。
今天应该没什么疑问了吧。
中芯国际走成这样，套利就没有意义了。
不要自作聪明去追次新和北交蹭概念的脉冲。
大巧不工，整个产业的崛起不需要凌厉的分时和突发的消息。
半导体行业的特殊性，注定了在整个芯片制造周期中，设备材料封测这些环节一环也不能少。
保持耐心，正宗的都能轮到，不用着急。
能形成高端国产替代的，技术领先的，供货半导体龙头的都可以。

长鑫长存都有消息了，今天就提前反映了上海微电子代表的光刻机。
图片

再整理下这段时间讲的时间线。

5.8
主观还是只认可半导体接力光的路线。

商业航天机器人ai软件国产算力锂电池接力的场景还是想象不出来。

相信半导体的前提是：

量能维持在三万亿左右。

半导体良性调整（寒武纪和海光不下五日线）。

大普微这几个高位不放量。

26.5.8 这完全就是我

5.15
不是不看好机器人，是不看好主线外任何拥挤度上不来的板块。

26.5.15 错过机器人不可怕

5.17
不放量的话，轮动其他冷门方向没必要做；会考虑盘中开板回封，或尾盘买全天看承接比较好的存储。

持仓的半导体:

盘中倾向于多等等，尾盘再看承接做切换。

26.5.17 忽如一夜春风来

5.19
-半导体的预期是接力普涨，只要大环境没变化，总会找一个分支尝试主升带整个板块。在昨天分歧的情况下，今天倾向于做启动，方式是反包或载体切换。