国产半导体方向下午继续加强，一度吸血了其他的板块，中芯、华虹这样的晶圆厂都起来了，富创精密下午的拉升我都看呆了。海外链都杀了一波，最近都是上午海外链砸，下午开始修复。还是资金互相扯皮。[淘股吧]

昨天有人吹的题材方向，什么token工厂、物理AI和航天，全被埋了。情绪高位的巨力索具、大唐电力、巨轮智能、润建股份都还是挺可怕。我觉得一个票要是有过跌停惯的都应该远离，有一次就有二三四五次，股性会决定。

英伟达要出财报，大概率是超预期的，就是每次他超预期后都杀一波。
海外链这几天提前跌过，几个光芯片厂商今天看起来也不像是能够继续杀的了。东山都让人有点心动了。

今天半导体设备ETF又涨了5.5%，又跑不过指数，怎么搞啊，去买etf么，涨了好几天了下不去手。
只要披上了ai的马甲，以前的渣男都成了小甜甜。前些年光通信、pcb都没人看，半导体干一次坑一次，现在都有了美好的故事。
最先受益的还是半导体设备方向，设备中w公司、中科f测，精z达，华海q科，微导n米，长c科技、华峰测k。

今天上涨1600多家，表现优异的集中在半导体，4月份不站在光里，就光着站在那里。5月份不站在国产里，就光着站在那里。现在已经去站在国产半导体里了，会不会把我扒光了干趴在那里。
国产还是不好定义啊，这到底是补涨的这两年海外链，还是一个新的叙事炒作方向转移。

小利明天还要压异动，空间很小了，仁者见仁，有先手好点。我不是很喜欢异动控制，昨天的大唐电力没压住，今天直接百亿成交惨案啊。小利太明牌了，明天场外适合观望。

持股精智达、可川、利通、澜起科技

上钟。