这里不是打板追板的，此处只做方向研究、逻辑挖掘、前置分析，搞板追龙的请绕行！
复盘不易，请多支持！每一个点赞，都是对我用心分享的认可与鼓励，也是我继续深耕、输出干货的动力！盘中留言区不定时更新！认可的朋友请关注留意！

存储相关设备确定性最强，国内存储厂盈利大涨、产能拉满还在扩产，技术升级拉高设备投入，也会带动玻璃基板、特种陶瓷等结构材料需求提升。

先进逻辑设备市场关注度不足，国产算力芯片需求走高，多地新建晶圆厂，高端芯片扩产会推动碳基材料、高纯靶材、碳化硅等新型半导体材料需求快速增长。

测试设备跟着国产算力和AI芯片走强，高端芯片与HBM需求提升，带动高端封装材料、绝缘材料需求持续放量。

国内半导体整体国产化推进，叠加外部限制，各类半导体核心结构材料、新型衬底材料都有很大国产替代机会。