盘前思路：[淘股吧]
从指数层面来看，指数已经逐步在20日附近企稳，接下来按照震荡预期去做；接下来继续看修复，等指数临近前高再注意仓位；另外情绪面看，前面连续杀跌的巨力索具和沃格光电这类都已经开板，剩下的抱团的些标的明日再杀也逐步有开板预期了，所以情绪整体是逐步回暖预期。综合上述指数和情绪看是继续看好修复的；板块上除了这俩天强势的半导体，剩下这几日连续杀跌的光和算力也能逐步看看了。整体围绕大科技做修复，然后储能锂电作为穿插表现

备选观察：
多氟多

今日午后与指数共振拉升的方向储能锂电；主要是指数回踩20日线逐步企稳，后市整体有修复预期；另外是储能锂电近期调整够久，很多趋势个股调整都到位，性价比相对较高；日内领涨的六氟磷酸锂个股带队板块拉升，正在逐步走出趋势主升。

多氟多
近几日板块整体调整的时候，多氟多抗跌且逐步走出趋势，昨日午后带队板块回流，且自身突破近期平台高点形成主升走势。接下来小高开承接良好的情况下，可考虑低西上车博弈趋势主升延续。
多氟多：六氟磷酸锂周期反转（高弹性）+ 氟芯大圆柱电池高成长（第二曲线）+ 半导体电子氢氟酸隐形冠军（高毛利增量），三曲线共振，业绩爆发 + 估值修复，当前处于 “低估值、高景气、主升浪” 阶段。

持仓分析：

香农芯创：平台上方企稳存储板块昨天其实不弱，但是内部细分有所不同；香农更多是看外围巨头脸色多点，这俩天板块内部强的主要是受国内长江和长鑫巨头业绩和IPO刺激影响走强，这侧面也说明板块并未走完，更多是良性轮动。

香农存储分销王者，SK 海力士 HBM 中国大陆核心独家分销龙头，HBM 配额壁垒为全市场最强护城河，受益 AI 服务器存储量价齐升，主线内高弹性博弈标的。 亿纬锂能：底部震荡企稳昨日储能和锂电方向开始有个别股开始逐步表现了，虽然整体走势不如大科技，板块经过近段时间的调整也基本上到底企稳了；按照轮动修复的预期，多少也能有点预期；没在车上的朋友们可以选强的考虑，老李这是和亿纬锂能杠上了，在里面了就再拿拿，这个票不想亏着出。
亿纬锂能：能源替代主线储能电池全球第二龙头，行业周期底部反转，业绩拐点正式确认，储能 + 动力电池双轮驱动，板块内低估值、高确定性稳健配置标的。 天孚通信波动减小
这几日光的补跌虽然没有跌很深，但是这侮辱性也很强，外面半导体热火朝天的，天孚这还亏着，看着心里堵得慌；易中天这几个目前和外围大科技整体共振比较强，所以相互影响也比较大；昨日天孚波动开始变小，这里也是即将变盘的信号了。整体参考下外围巨头整体走势来定预期

天孚通信：光器件 / 光引擎 / CPO 上游，做高端精密零部件，不做整模块，卖铲人，纯高毛利；AI 算力 × 高速光互连 ×CPO 三重爆发 + 全球寡头垄断 + 英伟达深度绑定 + 业绩高增兑现，是 A 股光器件绝对龙头、AI 算力链 “卖铲人” 首选，高壁垒、高弹性、高确定性。 通富微电
半导体设备和封测细分是这几日市场最亮眼的仔，昨日连续大幅拉升后，今日正常是分化预期，注意去弱留强；通富这里作为上一轮的标的，人气是够的，各位大佬们能不能再把它怼上去打出更强辨识度；继续强老李就多观察观察

通富微电：2026Q1：营收利润同比大幅回升，毛利率持续抬升；AMD 全球唯一核心封测伙伴 + HBM 先进封装 + 算力芯片封测核心标的