1. 玻璃基板（光互联核心）🔴[淘股吧]
核心逻辑：京东方 × 康宁合作，玻璃基板为 CPO / 硅光 / 800G/1.6T 光模块刚需，解决高速高频低损耗难题。
代表个股：沃格光电、晶方科技、凯盛科技、蓝思科技、京东方 A、长电科技。
2. 芯片半导体（国产替代 + IPO 加速）🟡
核心逻辑：长鑫存储 5.27 上会、长江存储推进，上海微电子 / 新凯来异动；三星罢工扰动全球供应链，国产替代紧迫性提升。
代表个股：华峰测控、国科微、兆易创新、长电科技、中芯国际、拓荆科技。
3. AI 智能体（大模型落地 + 运营商赋能）🟢
核心逻辑：DeepSeek 发力智能体对标 ClaudeCode；三大运营商推词元套餐，释放产业 + 惠民红利。
代表个股：科大讯飞、昆仑万维、三六零、拓尔思、金山办公、达实智能。
4. CPU 概念（AI 推理需求爆发）🔵
核心逻辑：美股 CPU 大涨（ARM+15%、AMD+8%）；英伟达绕 CPU 直连 SSD，AI 推理阶段 CPU/GPU 配比或达 4:1。
代表个股：海光信息、龙芯中科、景嘉微、中科曙光、澜起科技、寒武纪。
5. 商业航天（发射密集 + 资产证券化）🟣
核心逻辑：神舟二十三号 5.24 发射，长十乙回收火箭抵三亚；SpaceX 星舰发射 + 提交 S-1，拓璞数控上市首日涨 80%。
代表个股：中科星图、中国卫星、航天电子、通宇通讯、铖昌科技、盛路通信。
6. 人形机器人（出货量暴增 + 场景落地）🟠
核心逻辑：央视报道出货量激增，武汉发布首个家庭通用机器人，覆盖陪护 / 家务等场景。
代表个股：绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、新时达、鸣志电器、三花智控。
7. 其他高景气板块（事件驱动 + 供需紧张）
电子材料：中芯国际 / 华虹设供应链中心（中芯国际、华虹公司）
六氟磷酸锂：涨价 12%+，库存仅够一周（多氟多、天际股份）
稀土：矿产法实施 + 欧盟储备（北方稀土、中国稀土）
液冷：英伟达服务器全液冷，AI 渗透率破 50%（英维克、高澜股份）
算力网：从建算力到织算网（协创数据、润泽科技）
低空：深圳 120 米以下空域开放（中信海直、莱斯信息）
电网设备：超 5 万亿投资（智光电气、杭电股份）
医药：刚果（金）埃博拉疫情（康希诺、之江生物）