午后重点关注微盘股的表现，这是抱团松动的先兆信号，只有个股情绪回暖，资金才愿关注低位的更多方向。抱团行情不结束，短期还得继续忍受二八格局。[淘股吧]

1、京东方A和康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
受消息刺激，京东方A大单顶一字板，带动光学光电子、LED方向爆发。
之前英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系，强化AI基建能力，其中要将光学连接能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。
现在京东方A的入局，使得MiCRO LED的价值正从“显示”延伸至“通信“。光学方向是算力硬件发酵的新分支，建议继续重点关跟踪。
MiCRO LED光源：华灿光电、国星光电、三安光电
CMOS驱动：新相微、思特威
光学耦合与透镜：炬光科技、水晶光电、蓝特光学

2、一线科技调整，资金再次回流二线科技，高低切换迹象明显。
早盘人形机器人板块表现活跃，上纬新材涨超13%，埃斯顿、北特科技、东睦股份等多股涨停。
近期每当半导体、算力硬件等资金抱团方向出现分歧时，人形机器人板块都受益于资金回流，尤其是特斯拉产业链更受资金认可。
又有机构唱多人形机器人赛道，巴克莱最新专题报告：人形机器人市场规模在2035年有望达到2000亿美元，物理AI生态规模可高达1万亿美元。
我们且先不说10年后的事情，目前人形机器人出货量暴增是不争事实，随着下半年特斯拉、智元、宇树的量产，机器人的催化会越来越多，短期建议继续关注。
骏创科技，人形机器人叠加无人驾驶双重概念，特斯拉的合格供应商。

3、在英伟达电话会议上，黄仁勋最重磅的定性就是：AI智能体时代已经到来！
DeepSeek近日连续发布了两个Agent Harness相关岗位，意味着DeepSeek正努力将自身的模型能力转化为Agent产品能力。
技术迭代升级+利好政策支持，智能体时代正在快速推进，Agent产品是后续各大模型厂商都会推出的服务，在当前token持续降价的环境下，应用端爆发也是迟早的事情。
早盘AI应用冲高回落，板块内部资金信心依然不足，但咱们认为现在正是低吸的阶段，短期继续关注AI应用以及AI智能体的低吸机会。