一、利好上市公司（政策+公告+催化）

1）人形机器人/智能装备（主线最强）

埃夫特、中鼎股份、广东鸿图、拓普集团、三花智控、旭光电子、申昊科技

2）AI算力/服务器/液冷/PCB

福莱蒽特、红板科技、法拉电子、海鸥股份、英杰电气、智立方

3）半导体/玻璃基板/存储

京东方A、沃格光电、长盈通、中欣氟材、市北高新、神州数码

4）量子科技（美股催化）

国盾量子、神州信息、科大国创

5）智能驾驶/FSD入华

德赛西威、浙江世宝、均胜电子、上海贝岭

6）医药（获批/注册证）

君实生物、复星医药、一品红、康弘药业、泰恩康、国药现代、百奥泰

7）公告利好：收购/扩产/中标/增持

• 收购/投资：埃夫特、浙江东方、南京医药、珀莱雅、美能能源、中远海发

• 中标大单：蒙草生态、首创环保、申昊科技

• 增持/回购：晨光股份

• 摘帽/复牌：*ST双成、大普微

8）统一大市场/物流/消费

大众交通、永辉超市、公元股份、北新建材

9）生猪养殖（政策稳价）

养殖板块相关标的

二、利空上市公司（减持/风险/诉讼/异动澄清）

1）大额减持（明确利空）

浙江新能、神马电力、中邮科技、翔丰华、康普顿、中科信息、北京君正

2）风险警示/诉讼/冻结

万讯自控、华大智造、古鳌科技、*ST闻泰、臻镭科技、亚光科技、中化岩土

3）异动澄清/无相关业务

利仁科技、威龙股份、诚邦股份、声迅股份、凯迪股份、沃格光电、京东方A（澄清合作）

4）项目终止/负面

美能能源（终止LNG项目）