人形机器人，特斯拉OptimusV3人形机器人计划7-8月量产＋上海推动10万台人形机器人进工厂，每年拿出10亿元支持具身智能发展，政策东风强劲。资本加持宇树科技、乐聚智能等多家头部企业IPO申请密集获受理，标志着监管层对新兴产业的支持，行业正式迈入规模化量产的关键拐点。关注绿的谐波/昊志机电/德赛西威。

汽车零部件/智能驾驶，逆势抗跌+销量高增。赛力斯，一季度销量同比大增43.9%，基本面支撑扎实/曙光股份情绪先锋，有望延续强势。北汽蓝谷/金龙汽车，具备较强的补涨潜力。

银行/大金融，高股息护盘，在市场恐慌出逃时，银行板块凭借其高股息和低估值属性，成为大资金的天然避风港。A股上市银行2025年度分红方案密集落地，全年累计现金分红再创历史新高，板块安全边际极高。若大盘惯性下探考验4050点支撑，银行等大金融板块大概率会再次挺身而出护盘。关注重庆银行/建设银行，护盘主力。

京东方A与康宁公司玻璃基板合作，行业有望进入加速期。华映科技/亚世光电，分歧低吸机会。联创光电，消费电子＋柔性屏＋激光超导＋超跌左侧交易，潜伏性低吸。