[淘股吧]
这是昨天写的，如果严格落实了那就好了，我也是这么想的，然而还是挡不住亏麻了可见知行合一是多么的难
早上高开卖了，又吸回来了，没想到吸在了半山腰
也头铁干了玻璃基板，基本都是相当于吃了跌停下午看杀的也很严重了，感觉差不多了 就去吸了昨天看好的液冷
好么一个没跑，全吃套了，从早上大赚4个多点，到尾盘亏3个多点，直接麻了，做了超大过山车
复盘了一圈也没看到什么利空，明天正常肯定是修复的，修复一定不要抢，抢又得被砸，最好是小低开或者平开下杀一波恐慌就是入场机会看
指数修复就看科技方向，玻璃基板、半导体设备、cpu
再就看看今日有逻辑方向被市场带炸板的个股
后面是转载一些机构纪要，不作为投资建议
天风机械｜玻璃基板：巨头玻璃基布局持续加速，产业趋势再迎确认玻璃基板领域，京东方于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户己通过概念认证，并进入技术测试阶段。德国PCB设备商S CHMI D电话会表示，面板级封装市场规模至2030年有望扩大3至4倍。确认与康宁的GCS项目，GCS已在小量生产；已与一家明年爬坡新工厂的基板厂密集讨论；TSMC正在推进310×310mm玻璃基板。新产品AnyLayerET解决方案包含DRIE+PVD+ECD+CMP多个流程。CSPT×iTGV2026半导体封装测试暨玻璃基板生态展将于5月28-29日在无锡开展，将会#现场展出TGV玻璃通孔中试线。玻璃基板将主要用于解决1700-3600W功耗区间的翘曲问题，以及中介层扩大后的硅晶圆低利用效率。持续看好26年中试/27年量产设备/28年量产应用的产业趋势！新工艺设备先行，相关标的：

【TGV设备】#帝尔激光（激光诱导+湿法刻蚀+AOI全套设备、或为B客户供应商） 、大族激光、德龙激光、联赢激光
【电镀设备 化学品】#东威科技、#天承科技、#三孚新科
【高硼硅玻璃原片】戈碧迦、力诺药包等
【TGV玻璃】京东方、沃格光电、蓝思科技等
【锡膏设备】凯格精机（（本年度已获得4e+mini、micro-LED订单，客户京东方、兆驰等，份额很高）


【国盛电子】玻璃基板产业趋势进一步明确，再度强call 金属化环节
事件：5月20日晚，京东方发布与康宁公司签订合作备忘录的公告，双方将围绕【玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连】相关应用等重点领域开展合作，
共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。
金属化：其作用主要包括实现电气导通，层间互联，提升附着力与可靠性，屏蔽、散热、阻抗控制，适配精细线路，为玻璃基板制造核心工艺之一，其中#化学镀药水极其重要！
天承科技：公司在玻璃基板通孔TGV金属化提供创新解决方案，在AR=10～15的TGV填孔电镀加工效率和良率等关键指标超越某国际品牌，实现弯道超车，针对玻璃通孔电镀铜填充工艺，#采用脉冲搭桥和直流填孔工艺，满足介厚 200-400μm，孔径20-50μm，#实现完全填充且无空心。当前公司是#京东方、三叠纪、玻芯成等玻璃基板客户的核心供应商，积极配合客户未来的量产计划。公司TGV药水技术积累丰厚，#关键卡位MSAP，玻璃基板，半导体几大产业发展趋势，迎来放量期，高度重视！
风险提示：研发不及预期；下游需求不及预期；