明日：$英唐智控(sz300131)$$博敏电子(sh603936)$

英唐智控：半导体转型+AI/车轨风口+并购落地



博敏电子：AI与新能源车双轮驱动，业绩拐点叠加国产替代，高端产能释放打开成长空间。

当前持仓

中国卫星：新进

英搏尔：格局中

中超控股：撤了

利欧股份：格局中


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