1. 武汉凡谷（ 002194 ）

宏观：6G/pre-6G 试验网建设加速，商业航天通信需求爆发。

微观：国内微波射频龙头，批量供应 6G / 卫星通信器件。

主营业务：射频器件、微波通信、卫星通信设备。

2. 永鼎股份（ 600105 ）

宏观：AI 算力爆发，CPO / 光芯片、高温超导核聚变概念走强。

微观：光芯片 + 超导双龙头，100G EML 芯片进入 AI 超算供应链；